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联络记录

用于查看团队的联络记录,即模块中使用个人客户总表和机构客户总表的业务,保存的本次联络记录信息都存档在此页面。

进入联络记录所看到的页面

团队联络记录分别存于两个表中,一个表称为近期记录,另一个为历史记录。近期和历史是相对而言的,新记录保存后,存储于近期记录表,根据系统设置→大数据处理→团队联络记录保留时间,将超期的数据转移至历史记录表。

进入页面,默认显示的数据是近期记录,如需查看历史记录,请勾选“选中查看历史联络记录”。

如何查看历史记录

字段介绍

模块:

客户名:

联络方式:

联络目标:

呼叫结果:

坐席名:

客户状态:

备注:

创建者:

创建时间:

创建区域:

客户来源区域:

客户来源ID:

zh/模块使用说明/客户管理/联络记录.1369217119.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
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