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--- zh:用途和案例:如何设定自定义字段并导入客户资料 [2013/05/24 09:29]
shixb
+++ zh:用途和案例:如何设定自定义字段并导入客户资料 [2017/12/12 03:05] (当前版本)
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 下面以 为astercctest 客户包增加新字段 `学校` 为例，
-======导入客户资料======
+建立完毕自定义字段后,系统满足业务需求的要求,需要导入客户数据
-新增加的自定义字段添加完成后，我们接下来需要导入需要用到这些字段信息的客户资料，那么我们开始导入客户资料
+======导入客户资料======
-系统管理界面下，呼叫中心高级管理--数据导入，打开数据导入界面：
+系统管理界面下，[[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理|呼叫中心高级管理]] --> [[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入|数据导入]]，打开数据导入界面：
-{{:zh:用途和案例:导入数据.png?|}}
+{{:zh:用途和案例:数据导入_页面.jpg?768|数据导入页面}}
 选择要导入的文件，会为您列出文件中数据的前10条信息
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 在选择表的下拉列表下选择所选的客户包，选择后会列出该表下所有的字段值
-{{:zh:用途和案例:qq截图20120319163031.png?|}}
+{{:zh:用途和案例:数据导入_详细.jpg?768|数据导入}}
+选择表下方会列出所有字段，包括新增加的字段
+页面数据列表下面,有两行下拉框,
+第一行 对应每列数据,可以为每列数据选择要导入的字段，每一个下拉框后面都有一个复选框，功能是 匹配字典
+第二行 是要向预拨号列表中导入数据的控制,下拉框中有三个选项,预拨号电话、预拨号优先级、预拨号时间。可以选择三列数据，导入客户资料的同时导入预拨号列表
+<note important>只有当客户包对应的外呼营销任务开启了预拨号功能，才能看到第二行的下拉框</note>
-选择表下方会列出所有字段，包括新增加的字段；每一列数据下方都会根据左侧字段列表下的字段相应选择匹配，后面有三个可以勾选的方框，第一个是只能查看，第二个可以编辑，第三个是匹配字典；电话号码后多了一个可以导入预拨号列表
 ======导入数据匹配======
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 </note>
-那么当我们遇到类似这样的情况就需要勾选匹配字典，如下图所示的性别字段：
+那么当我们遇到类似这样的情况就需要勾选匹配字典，那开始将客户数据导入数据库的时候，就会按照匹配规则，将客户当前的数据值转换成系统可存储的数据值
-{{:zh:用途和案例:性别字段.png?|}}
 没有与之匹配的字段即可通过添加客户表自定义字段进行与数据的匹配，然后将数据导入表
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 我们打开客户包所对应的外拨任务，双击该条信息
-{{:zh:用途和案例:字段设置.png?|}}
+{{:zh:用途和案例:字段设置.jpg?|}}
+我们看见在编辑界面下方有两个字段显示设置的按钮，字段显示按钮的作用是为计划指定客户资料的哪些字段是可以查看的,哪些是可以修改的，哪些是可以必填的，那么前台显示字段是为坐席设置的
-我们看见在编辑界面下方有两个字段显示设置的按钮，字段显示按钮的作用是为计划指定客户资料的哪些字段是可以查看的,哪些是可以修改的，那么前台显示字段是为坐席设置的，系统默认所有客户资料字段都不显示在坐席工作平台，此处需要计划创建者在【前台字段显示设置】处去设置哪些允许坐席查看，哪些允许坐席编辑；那么【后台字段显示设置】即是供管理员自行设置，设置自己所需要查看或是编辑的字段。
+系统默认所有客户资料字段都具有编辑权限，如果需要进行控制，外呼营销任务的创建者需要通过此页面对每个字段进行控制
 设定成功后，我们去查看数据是否导入成功，进到系统的外拨任务客户管理中，找到客户包对应的外拨任务去查看导入的客户资料

zh/用途和案例/如何设定自定义字段并导入客户资料.1369387742.txt.gz · 最后更改: 2017/12/12 03:11 (外部编辑)

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