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--- zh:用途和案例:如何设定自定义字段并导入客户资料 [2012/03/16 08:10]
songxx 创建
+++ zh:用途和案例:如何设定自定义字段并导入客户资料 [2017/12/12 03:05] (当前版本)
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 <note important>
-**当我们需要向客户表内添加数据的时候，所要输入的数据内容恰好是原表数据不存在的字段内容，这时候我们如何为客户包内自定义设置新的字段名称，来匹配所要添加的客户资料？并且快速导入相对应的客户资料？**
+**当我们需要向客户表内添加数据的时候，所要的字段不存在，而系统中的字段并不足以满足业务的需求.这时候我们如何为客户包内自定义设置新的字段名称，来匹配所要添加的客户资料？并且快速导入相对应的客户资料？**
 **那么通过本文的学习，这些问题便会迎刃而解。**
 </note>
-======添加外拨客户表自定义字段======
+比如说现在业务需求中需要面向一批学生客户进行电话销售工作,需要记录每个学生客户的 `学校`,但是系统中没有此字段,就需要通过自定义字段来添加,下面来进行添加 `学校` 自定义字段
-系统管理界面下，呼叫中心外拨管理--外拨客户表自定义字段，打开添加自定义字段界面：
+======添加自定义字段======
-{{:zh:用途和案例:自定义.png?|}}
+系统管理界面下，左侧列表 [[:zh:模块使用说明:客户管理|客户管理]] -> [[:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段|自定义字段]]，打开添加自定义字段界面
-系统为两个客户信息总表默认了30多个常用字段，当您遇到特殊客户资料群时，系统默认字段满足不了数据的录入时，这时您只需在此模块为相应的表增加所需字段即可。
+点击页面上的添加按钮,如下
-选择表名称，您是为外拨个人客户表添加字段还是为外拨企业客户表添加字段；
+{{:zh:用途和案例:自定义字段_添加.jpg?|添加自定义字段}}
-字段类型：点开字段类型有四种选择：input、select、text、datetime
+页面上具体的参数解释 参见 [[:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段|自定义字段]]
-input在页面显示为{{:zh:用途和案例:admin.png?|}}这种形式；
+通过选择团队下拉框,来控制要给哪个团队增加自定义字段,选择一个团队
-select在页面显示为{{:zh:用途和案例:select.png?|}}这种形式，下拉列表进行选择的形式；
+然后可以选择表名称来控制导入表的类型(客户分为 个人客户 和 机构客户).
-text在页面显示为{{:zh:用途和案例:备注.png?|}}这种形式，大多是进行输入大量文本的形式；
+通过这2个下拉框可以在 客户包处 关联出当前团队下相应类型的客户数据包
-datetime在页面显示为{{:zh:用途和案例:datetime.png?|}}这种需要输入日期格式的形式
+  * 为 具体的客户包增加自定义字段
+    可以在添加界面上 客户包处，选择一个或者多个客户包，保存该自定义字段，将会为选择客户包增加新的字段。该自定义字段保存后，如果还有别的客户包也希望用此自定义字段，可以编辑该自定义字段数据，为需要的客户包添加
+  * 为 个人客户总表(或机构客户总表)
+    如果未选择客户包，那么该自定义字段是给个人客户总表(或机构客户总表) 增加字段。给 总表增加的自定义字段，将不能通过编辑数据 修改页面上客户包参数，为客户包增加该自定义字段
-字段名称：就是新增字段的名称，只能是数字和字母，数字不能第一位开头；在字段多语言下填写所要显示的字段名称，如果默认语种是中文，那么此处就写中文要显示的名称，英文就设置英文要显示的字段名称
+下面以 为astercctest 客户包增加新字段 `学校` 为例，
-例如我们新增加一个证件号码这个字段，那么我们就可以在默认语种为中文的字段多语言处填写“证件号码”
+建立完毕自定义字段后,系统满足业务需求的要求,需要导入客户数据
-选择团队和客户包，最后点击【保存】按钮
+======导入客户资料======
-这样自定义字段就添加完成了，新增的数据会在列表首行出现
+系统管理界面下，[[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理|呼叫中心高级管理]] --> [[:zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入|数据导入]]，打开数据导入界面：
+{{:zh:用途和案例:数据导入_页面.jpg?768|数据导入页面}}
-======导入客户资料======
+选择要导入的文件，会为您列出文件中数据的前10条信息
+在上传文件之前，如果是csv格式的文件如何转换?
+用notepad++打开你要执行导入的文件,按照下方操作进行修改
+{{:zh:用途和案例:未命名.jpg?|}} {{:zh:用途和案例:未命名2.jpg?|}}
+在选择表的下拉列表下选择所选的客户包，选择后会列出该表下所有的字段值
+{{:zh:用途和案例:数据导入_详细.jpg?768|数据导入}}
+选择表下方会列出所有字段，包括新增加的字段
+页面数据列表下面,有两行下拉框,
+第一行 对应每列数据,可以为每列数据选择要导入的字段，每一个下拉框后面都有一个复选框，功能是 匹配字典
+第二行 是要向预拨号列表中导入数据的控制,下拉框中有三个选项,预拨号电话、预拨号优先级、预拨号时间。可以选择三列数据，导入客户资料的同时导入预拨号列表
+<note important>只有当客户包对应的外呼营销任务开启了预拨号功能，才能看到第二行的下拉框</note>
+======导入数据匹配======
+<note tip>
+匹配字典的作用：
+每个字段数据后都有一个匹配字典的勾选框，勾选框的功能是此字段数据的值是否去匹配字典，相当于系统内的导入数据匹配功能。如果这个字段有必要去匹配字典才能保证导入到数据库，那么请记得在字段后打勾
+例如：在数据导入时，由于中文词汇的宽泛，会和系统字段发生不匹配的情况，例如性别字段，中文可以说成男，男士等，这就照成了和数据库定义的字段不匹配，数据导入丢失的情况
+{{:zh:用途和案例:匹配数据.png?|}}
+</note>
+那么当我们遇到类似这样的情况就需要勾选匹配字典，那开始将客户数据导入数据库的时候，就会按照匹配规则，将客户当前的数据值转换成系统可存储的数据值
+没有与之匹配的字段即可通过添加客户表自定义字段进行与数据的匹配，然后将数据导入表
+<note warning>
+**在数据导入表之前，有一项去除前几行的功能，一般都会去掉1行，因为数据文件的第一行一般都是标题，不能导入数据库，因此我们这里填写去除带有标题或是注解的几行，只导入数据
+**</note>
+======导入计划管理======
+点击“将数据导入表”按钮之后，系统会提示导入数据成功的提示语并显示您的导入计划编号
+{{:zh:用途和案例:计划编号.png?|}}
+当数据开始导入的时候，数据便进入了我们系统的后台开始执行操作，避免了在页面直接进行导入可能会造成的导入失败或是数据丢失等问题
+我们可以看一下导入计划管理，呼叫中心高级管理模块下，打开导入计划管理界面：
+{{:zh:用途和案例:导入列表.png?|}}
+那么新创建的导入计划便在列表当中首行出现，当导入成功后，会在成功数据下显示【下载】，或是提示失败数据，重复数据下载，这时我们再回到所对应的客户包，客户包所指定的外拨任务当中去查看和预览导入的资料信息
+======字段显示设置======
+我们打开客户包所对应的外拨任务，双击该条信息
-新增加的自定义字段添加完成后，我们接下来需要导入需要用到这些字段信息的客户资料，那么我们开始导入客户资料
+{{:zh:用途和案例:字段设置.jpg?|}}
-系统管理界面下，呼叫中心高级管理--数据导入，打开数据导入界面：
+我们看见在编辑界面下方有两个字段显示设置的按钮，字段显示按钮的作用是为计划指定客户资料的哪些字段是可以查看的,哪些是可以修改的，哪些是可以必填的，那么前台显示字段是为坐席设置的
-{{:zh:用途和案例:导入数据.png?|}}
+系统默认所有客户资料字段都具有编辑权限，如果需要进行控制，外呼营销任务的创建者需要通过此页面对每个字段进行控制
-选择要导入的文件，会为您列出文件中数据的前10条信息，在选择表的下拉列表下选择所选的客户包，选择后会列出该表下所有的字段值
+设定成功后，我们去查看数据是否导入成功，进到系统的外拨任务客户管理中，找到客户包对应的外拨任务去查看导入的客户资料
-{{:zh:用途和案例:字段匹配.png?|}}
+{{:zh:用途和案例:客户管理.png?|}}
-每一列数据根据左侧字段列表下的字段相应选择匹配，没有与之匹配的字段即可通过添加客户表自定义字段进行与数据的匹配，然后将数据导入表
+导入的客户资料都在外拨任务客户管理列表中列出，这样客户资料便导入成功
-这样就成功设定了自定义字段并且将客户资料对应匹配好字段全部导入，提高工作效率，节省时间。
+**【[[:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:如何设定自定义字段并导入客户资料|1.2_beta版-如何设定自定义字段并导入客户资料]]】**

zh/用途和案例/如何设定自定义字段并导入客户资料.1331885421.txt.gz · 最后更改: 2017/12/12 03:11 (外部编辑)

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