差别
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| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| zh:模块使用说明:外呼营销:客户集合包管理 [2013/05/17 10:23] – shixb | zh:模块使用说明:外呼营销:客户集合包管理 [2013/05/27 04:17] (当前版本) – shixb | ||
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| 行 1: | 行 1: | ||
| **客户集合包管理** | **客户集合包管理** | ||
| - | 左侧管理列表 | + | 左侧管理列表 |
| {{: | {{: | ||
| - | 此模块功能：客户包就是从企业客户总表或个人客户总表按一定规则按一定需求, | + | 此模块功能：客户包就是从机构客户总表或个人客户总表按一定规则按一定需求, |
| 包内数据还可以通过 “数据导入” 页面，进行批量导入。 | 包内数据还可以通过 “数据导入” 页面，进行批量导入。 | ||
| - | 此模块还可根据搜索条件对客户包信息进行编辑，删除，导出(csv或xls格式)。 | + | 已经建立好的客户包, |
| - | + | ||
| - | 本模块可以反复向一个包内追加，删除或导出客户数据。 | + | |
| 添加： | 添加： | ||
| 行 19: | 行 17: | ||
| **客户包名称：**一个名称，标识作用，一般与外呼营销任务同名。 | **客户包名称：**一个名称，标识作用，一般与外呼营销任务同名。 | ||
| + | |||
| + | ** 状态: ** 标识当前客户包是否有与外呼营销任务进行绑定。分为 未指定外拨任务 和 按外拨任务进行中 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | * 未指定外拨任务 : 说明当前客户包无绑定的外呼营销任务 | ||
| + | * 按外拨任务进行中 : 说明当前客户包已经与某个外呼营销任务进行绑定了 | ||
| + | </ | ||
| **客户包类别：**个人客户或企业客户，对应不同的表结构，也将从不同的主表获取数据。 | **客户包类别：**个人客户或企业客户，对应不同的表结构，也将从不同的主表获取数据。 | ||
| + | |||
| + | **使用客户总表: | ||
| + | |||
| + | **包内总人数: | ||
| + | |||
| + | **已完成人数: | ||
| **唯一键值：**设定将某个或某几个字段设定为唯一键值，防止导入和人工添加客户时造成包内产生重复数据。（系统默认选中" | **唯一键值：**设定将某个或某几个字段设定为唯一键值，防止导入和人工添加客户时造成包内产生重复数据。（系统默认选中" | ||
| 行 28: | 行 39: | ||
| **团队：**指定客户包属于哪个团队，只有该团队才能在外呼营销任务中选择此客户包。 | **团队：**指定客户包属于哪个团队，只有该团队才能在外呼营销任务中选择此客户包。 | ||
| + | <note important> | ||
| + | * 如果当前客户包的 `使用客户总表` 参数设置为 是, | ||
| + | * 如果当前客户包的 `使用客户总表` 参数设置为 否，点击【选择客户】按钮时，可以从总表选择数据复制到客户包内。(如果勾选“选择客户”按钮旁的选框，会将所有总表内客户复制到包内。) | ||
| + | </ | ||
| - | 点击【选择客户】按钮时，可以从总表选择数据复制到客户包内。(如果勾选“选择客户”按钮旁的选框，会将所有总表内客户复制到包内。) | ||
| {{: | {{: | ||
| 行 43: | 行 57: | ||
| 若包内已存在重复数据，是无法成功修改唯一键值的，系统会给出提示告知。（此时你应到外呼营销下的客户管理页面进行数据查重，删除重复数据后，再进行唯一键值设置。） | 若包内已存在重复数据，是无法成功修改唯一键值的，系统会给出提示告知。（此时你应到外呼营销下的客户管理页面进行数据查重，删除重复数据后，再进行唯一键值设置。） | ||
| - | 点击**修改包内客户**按钮 | + | 点击**从主库中选择客户**按钮 可以打开客户选择界面，可以从客户总表（分为 个人客户总表 和 机构客户总表）中选择客户来为客户包添加客户 |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | 可以对包内数据进行添加，删除和导出。双击某条包内客户记录，可以修改该客户在分表中的信息。 | + | |
| - | {{: | + | <note important> |
| + | 点击【主库中选择客户】 按钮打开的界面上， | ||
| + | * 如果当前客户包是使用总表客户，只能看到未被任何 使用总表客户 的客户包选择的客户 | ||
| + | * 如果当前客户包是普通的客户包，可以查看到 客户总表中的所有客户数据 | ||
| + | </ | ||
| **【[[: | **【[[: | ||
