差别

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--- zh:模块使用说明:外呼营销:坐席界面 [2012/07/09 15:09] – 创建 solo
+++ zh:模块使用说明:外呼营销:坐席界面 [2013/05/29 07:46] (当前版本) – shixb
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-{{:zh:外呼坐席界面-1.jpg?796|}}
+====== 坐席外呼营销界面 ======
-**左侧列表有二个内容：**
+===== 界面介绍 =====
-**（1）	拨号计划**
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:外呼坐席界面-1.jpg?768|}}
-可以看到属于当前坐席的所有拨号计划，双击一条拨号计划，其所需拨打的客户信息（都是坐席未完成的，完成的不会列出）都会在中间拨号计划标签下列出。
+外呼坐席工作平台页面 分为三部分:
+  - 左侧为外呼营销任务的列表
+  - 右侧为显示具体某个任务详细
+  - 下侧为与具体某个外呼营销任务绑定的问卷作答区。
-**（2）	坐席工作状态**
+==== 左侧外呼营销任务列表 ====
-查看坐席当前选中计划的完成情况，如果计划中设置了可以看到同组人员进度，这里就可以看到其他坐席的工作进度了。
+列表中显示当前坐席所属的坐席组可以进行工作的外呼营销任务,外呼营销任务的任务优先级为紧急任务将优先显示
-**在拨号计划标签下  双击一条拨号计划，便会再弹出一个新标签列在中间，你可以看到这个拨号计划下的客户信息（见下图）**
-{{:zh:外呼坐席界面-2.jpg?796|}}
+==== 右侧为显示具体某个任务详细 ====
+在左侧外呼营销任务列表中，点击一个外呼营销任务，右侧将显示任务内客户列表(按未处理，继续跟踪，失败提交，成功提交分类)。
-单击 **继续跟踪** 按钮，查看当前拨号计划下问卷测试为完成的客户。
-双击一条客户信息可以查看该客户的详细信息
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:外呼坐席界面-2.jpg?768|}}
-{{:zh:外呼坐席界面-3.jpg?796|}}
-邮件后边会有发送邮件按钮,点击按钮后根据你选的邮件模版，系统会自动向其发送Email
-{{:zh:外呼坐席界面-4.jpg?796|}}
+如果该计划在外呼营销管理中允许坐席获取客户和添加客户，会看见添加客户按钮和获取客户按钮(获取客户数量按任务内设置值获取)。
-电话后边有呼叫和短信按钮，点击短信按钮，向其电话发送系统提前设置好的短信
-{{:zh:外呼坐席界面-5.jpg?796|}}
+坐席拨号方式有三种，
-点击呼叫便开始外呼,通过过程中 或者通话结束   坐席可以填写本次联络历史记录，以便对这次通话进行完整记录和备份。
-{{:zh:外呼坐席界面-6.jpg|}}
+**默认方式**，双击客户，弹出客户资料，人工点击电话号码后边的图标进行拨号。
-当弹出此客户信息的同时，在最下面会列出客户要答的问卷
-{{:zh:外呼坐席界面-7.jpg?796|}}
+**拨号预览**，双击客户，弹出客户资料，同时系统自动拨号。
-点击 **下道题** 按钮，进入下一题页面
-{{:zh:外呼坐席界面-8.jpg?796|}}
+**自动拨号**，开始自动拨号程序后，由系统自动给未完成的客户打电话，通话结束后，会根据后台设置进行倒计时（此时间用于坐席处理事务），倒计时结束后，系统将再次自动拨号。
-点击 **上道题** 按钮，返回上一题页面，客户可以重新选择答案。点击 **下道题** 按钮，进入下一题页面
-{{:zh:外呼坐席界面-9.jpg?796|}}
+<note important>拨号方式若只有一个选项，说明后台指定了此计划必须使用此方式拨号。如果有多个选项，说明管理员允许坐席自主选择拨号方式。</note>
-{{:zh:外呼坐席界面-10.jpg?796|}}
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:外呼坐席界面-3.jpg}}
+当选中的计划的拨号方式是自动拨号时，在左侧下部将看到左图所示内容。淡蓝色背景上的文字是拨号计划的名称。
-点击 **结束问卷** 按钮，完成问卷测试。
+点击【开始自动拨号】按钮，进入下图所示页面
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:外呼坐席界面-4.jpg}}
+此时，系统开始自动选择一个未完成的客户进行拨号，并弹出客户资料信息页面。
+客户接通后，坐席和客户保持通话，直到坐席挂机后，此页面将发生改变，如下图所示。
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:外呼坐席界面-5.jpg}}
+本页面显示坐席本次启动自动拨号程序后，连续拨打了多少个电话，以及工作了多长时间。
+倒计时期间，用于坐席保存本次客户联络信息。
+倒计时时间和每次延时多少秒，都是在系统后台拨号计划管理中设置的。如果你的话后处理很快，倒计时还没有结束时，你可以点击【下一个】按钮，直接发起下一个通话。
+倒计时结束后，自动开始新的拨号。
+===== 客户弹屏界面 =====
+可以点击客户列表中的客户 或者 当坐席与客户进行通话，那么就会弹出客户资料，在右侧显示客户资料弹屏界面
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:外呼坐席界面-6.jpg?768|}}
+**未完成：**列出的客户都是此计划中未完成的客户，需要拨打电话；
+**继续跟踪：**此标签下的客户都是未处理完毕的客户，需要接着拨打；
+**失败提交：**此标签下客户，是此计划中坐席已经处理完毕的客户，但都不符合要求。
+**成功提交：**此标签下客户，是此计划中坐席已经处理完毕的客户，都是符合要求的。
+<note important>坐席要拨打的客户是坐席自行获取的或者负责人在外拨营销管理中分配的，分配给坐席，坐席就可在列表中看到自己要拨打的客户。</note>
+黑色字体的客户资料是可以编辑的，灰色的是不可以编辑的。是否可以编辑是后台计划任务中前台显示字段设置的。
+电话号码，邮箱，传真字段后面都有功能小按钮，鼠标停留在按钮上可以看到提示。
+每次通话完成后，坐席需要填写本次联络信息。
+客户弹屏界面(客户总表 分为个人客户总表 或 机构客户总表)
+  *如果当前外呼营销任务不是使用客户总表
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:外呼坐席界面-7.jpg?768|}}
+**处理状态：**标识客户的处理进度，按此状态将客户放置到不同列表下。
+**呼叫结果：**可以理解成处理状态的原因，这些结果可以在后台外拨结果中设置。
+**备    注：**可以填写一些具体的通话细节。
+点击获取客户的历史联络记录，该记录是这个客户在此计划中所有的联络信息。是以客户为单位查看，而不是坐席。
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:外呼坐席界面-8.jpg?768|}}
+  *如果当前外呼营销任务使用客户总表,并且选择的呼叫结果绑定工单,那么可以看到新建工单的链接
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:坐席界面_添加工单.jpg?768|添加工单}}
+如果选择的呼叫结果 绑定了工单会在选择呼叫结果下拉框后面 出现 {{:zh:模块使用说明:外呼营销:坐席界面_创建工单链接.jpg}},可以点击该链接，打开添加工单界面，如下
+填写完毕信息后，点击保存，就会为该客户生成一个工单
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:坐席界面_工单添加界面.jpg?768|添加工单界面}}
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:坐席界面_工单查看.jpg?768|历史联络记录}}
+在上图中，不仅可以选中 历史联络记录 标签去获取当前客户的历史联络记录，还可以 选中 `未完成工单` `近期完成工单` `历史完成工单`三个标签 去查看相应工单的情况
+选中 未完成工单 标签 会看到
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:坐席界面_未完成工单.jpg?768|未完成工单}}
+选中 近期完成工单 标签 会看到
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:坐席界面_近期完成工单.jpg?768|近期完成工单}}
+选中 历史完成工单 标签 会看到
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:坐席界面_历史完成工单.jpg?768|历史完成工单}}
+  *如果当前外呼营销任务使用的是个人客户总表，并且弹屏的客户有所属机构，还可以在弹屏界面上对所属机构进行查询
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:坐席界面_所属机构.jpg?768|所属机构}}
+点击查看所属机构信息，可以查看当前个人客户所属的机构客户信息
+===== 电子商务部分 =====
+如果外呼营销任务绑定电子商务，那么会在客户弹屏资料界面看到电子商务部分，如下
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:坐席界面_电子商务.jpg?768|电子商务}}
+参见 [[:zh:用途和案例:在外呼营销中使用电子商务模块]] 中讲解的关于外呼营销任务配置电子商务的例子
+===== 问卷部分 =====
+如果计划设置了问卷，当弹出此客户信息的同时，在最下面会列出客户要答的问卷
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:外呼坐席界面-9.jpg?768|}}
+点击【开始】按钮，开始答题；
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:外呼坐席界面-10.jpg?768|}}
+灰色区域为下一题的预览，选择答案后，点击【确认本题答案】按钮或按下键盘[tab]键，进入下一题
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:外呼坐席界面-11.jpg?768|}}
+点击 【上一题】按钮，可以返回前一倒题目
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:外呼坐席界面-12.jpg|}}
+问卷作答完毕后，可以看到问卷结束语，把它念给客户。
+如果问卷中有文本题，可在文本展示区看到所有填写的内容，你可以直接修改，不必【上一题】回翻。
+问卷作答结束后，填写本次联络信息，点击保存按钮。
+{{:zh:模块使用说明:外呼营销:外呼坐席界面-13.jpg?768|}}
+**【[[:zh:历史文档:1.2_beta:外呼营销:坐席界面|1.2_beta版-坐席界面]]】**

zh/模块使用说明/外呼营销/坐席界面.1341846552.txt.gz · 最后更改: 2017/12/12 03:11 (外部编辑)

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