这是本文档旧的修订版!


当我们需要向客户表内添加数据的时候,所要输入的数据内容恰好是原表数据不存在的字段内容,这时候我们如何为客户包内自定义设置新的字段名称,来匹配所要添加的客户资料?并且快速导入相对应的客户资料?

那么通过本文的学习,这些问题便会迎刃而解。

添加外拨客户表自定义字段

系统管理界面下,呼叫中心外拨管理–外拨客户表自定义字段,打开添加自定义字段界面:

系统为两个客户信息总表默认了30多个常用字段,当您遇到特殊客户资料群时,系统默认字段满足不了数据的录入时,这时您只需在此模块为相应的表增加所需字段即可。

选择表名称,您是为外拨个人客户表添加字段还是为外拨企业客户表添加字段;

字段类型:点开字段类型有四种选择:input、select、text、datetime

input在页面显示为这种形式;

select在页面显示为这种形式,下拉列表进行选择的形式;

text在页面显示为这种形式,大多是进行输入大量文本的形式;

datetime在页面显示为这种需要输入日期格式的形式

字段名称:就是新增字段的名称,只能是数字和字母,数字不能第一位开头;在字段多语言下填写所要显示的字段名称,如果默认语种是中文,那么此处就写中文要显示的名称,英文就设置英文要显示的字段名称

例如我们新增加一个证件号码这个字段,那么我们就可以在默认语种为中文的字段多语言处填写“证件号码”

选择团队和客户包,最后点击【保存】按钮

这样自定义字段就添加完成了,新增的数据会在列表首行出现

导入客户资料

新增加的自定义字段添加完成后,我们接下来需要导入需要用到这些字段信息的客户资料,那么我们开始导入客户资料

系统管理界面下,呼叫中心高级管理–数据导入,打开数据导入界面:

选择要导入的文件,会为您列出文件中数据的前10条信息,在选择表的下拉列表下选择所选的客户包,选择后会列出该表下所有的字段值

每一列数据根据左侧字段列表下的字段相应选择匹配,没有与之匹配的字段即可通过添加客户表自定义字段进行与数据的匹配,然后将数据导入表

这样就成功设定了自定义字段并且将客户资料对应匹配好字段全部导入,提高工作效率,节省时间。

zh/用途和案例/如何设定自定义字段并导入客户资料.1331885421.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki