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自定义字段管理

为了满足业务的需要,我们经常要为客户表增加一些字段,以满足数据录入。此时你可以进入客户管理–>自定义字段页面进行设置。

本页面可以为个人客户管理和机构客户管理,及客户集合包管理页面进行字段添加。

此模块还可根据搜索条件对增加过的字段进行编辑,删除,导出(csv或xls格式)。

添加

字段说明:

团队名: 必选项,代表此字段仅限于该团队使用。

客户包: 指定客户包,代表此字段只用于该客户包。

如果未选择客户包,那么以后该团队创建的新客户包,默认都增加此字段。

如果选择客户包,那么只有此客户包增加此字段。

FAQ:之前已经有一个客户包A,我现在想给A增加一个”级别”字段 ,并希望以后每建立一个客户包时,都有”级别”字段。

这种情况,我们需要创建两条自定义字段数据。

第一条数据,先选择A所在的团队,再选择客户包A,为A增加一个”级别”字段。

第二条数据,先选择A所在的团队,不选择客户包,建立一个”级别”字段。这样告知系统,以后每建立一个客户包,都需要”级别”字段。

表名称: 客户包的类型

字段类型: 添加的自定义字段的类型,包括 input 、select、text、upload、date、datetime、六种类型的自定义字段

字段名称: 添加的自定义字段名称,也是添加到表结构里的字段名,仅为英文

字段多语言: 自定义段显示的多语言,需要根据默认语种配合使用

select选项: 仅是 自定义字段类型为 select的时候出现,填写 select的选项,每个选项之间以 , 号分割

select可输入: 仅是 自定义字段类型为 select的时候出现,自定义的select字段 可以手动修改值

默认语种: 为字段名称要写入哪个多语言文件目录下目前请选(中文)

Input 在页面显示为

Text 在页面显示为

Select 在页面显示为

upload 在页面显示为

date 在页面显示为

datetime 在页面显示为

编辑

双击列表数据里的其中一条,打开编辑界面

灰色字体是不允许修改的

如果该自定义字段已选择客户包,还可以增加其他客户包,对于已经选择的客户包,是不允许删除选择的,没有选择客户包的,将不允许修改客户包

如果字段类型 是input或者 select 的,允许将其修改成 input或者select,如果由input修改成 select,需要填写 select选项

1.2_beta版-自定义字段

zh/模块使用说明/客户管理/自定义字段.1369280860.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
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