自定义字段管理

• 为了满足业务的需要，我们经常要为客户表增加一些字段，以满足数据录入。此时你可以进入客户管理–>自定义字段页面进行设置。
• 本页面可以为个人客户管理和机构客户管理，及客户集合包管理页面进行字段添加。

• 此模块还可根据搜索条件对增加过的字段进行编辑，删除，导出(csv或xls格式)。

• 团队名： 必选项，代表此字段仅限于该团队使用。
• 客户包： 指定客户包，代表此字段只用于该客户包。
• 如果未选择客户包，那么以后该团队创建的新客户包，默认都增加此字段。
• 如果选择客户包，那么只有此客户包增加此字段。

• 表名称： 控制此字段是给哪种类型的客户包使用(即个人类客户包或机构类客户包)
• 字段类型： 添加的自定义字段的类型，包括
  • input(输入框，适合输入短，简内容)
  • integer（整数）
  • select（下拉选择框，单选）
  • text（文本输入框，适合大量文字输入，例如备注，工作详情）
  • upload（用于文件，图片上传）
  • link（链接，可以传递参数到新的页面）
  • date（选择年月日）
  • datetime（选择年月日+时分）
  • relate（用于关联性选择字段，省市区关联选择）
• 字段名称： 仅可填写英文，起到标识作用，此名字将放入数据库表结构。
• 字段多语言： 字段的显示名称，用于客户资料字段显示，告知大家这个字段是干什么用的（譬如，电话号码，联系地址，国家..）
• select选项： 当自定义字段类型为select时出现，用于设置选项，每个选项之间以逗号,分割。
• select可输入： 当自定义字段类型为select时出现，除了提供的默认选项外，是否允许坐席填写其它内容。
• 默认语种： 字段名称要写到哪个多语言文件目录下。

input字段类型在页面显示效果为

text字段类型在页面显示效果为

select字段类型在页面显示效果为

可输入select字段类型在页面显示效果为

upload字段类型在页面显示效果为

date字段类型在页面显示效果为

datetime字段类型在页面显示效果为

relate字段类型在页面显示效果为

relate类型字段如何使用？假设我们需要做一个省市区关联选择字段，即选择省份后，城市字段中列出该省的城市，选择城市后，区县字段列出该市的区县。

第一步设置字段名称，把三个字段英文名连续写到字段名称中，用逗号分割，结尾无逗号，如图

第二步设置字段多语言，对应字段名称填写其中文含义，同样连续写到字段多语言中，用逗号分割，结尾无逗号，如图

第三步设置select选项，首先确认选项输入方式。

通过textarea填写，适合少量数据直接在系统页面编写保存。要求连续书写，对应字段名称的格式，每组以分号”;”结束。同组字段间以逗号”,”分割。如左图书写方式。

通过txt文件上传，适合大量数据编写保存。可以按textarea方式编写文件内容，也可每组换行书写（推荐，此方式便于编辑）。

注意：文章中所提到的分割符，均为英文半角分割符号(‘,’和’;’)，而且 数据的最后一条无需加(’;’)。

link类型字段，设置如下：

字段说明：

链接地址：http://192.168.1.177/abc.php?type=##calltype##&phone=##phone##&name=##customername##，即：弹屏的地址，如果有多个参数就将参数写到后面，之间用&符号隔开。参数：calltype为1代表呼出，2代表呼入，同时也支持所有的客户字段，例如phone为电话号码，customername为客户名称。

打开链接方式：选择在坐席当前工作页面弹屏，还是新打开一页浏览器。

打开模式：该弹屏页面的打开方式，分为：来电自动打开，坐席手动打开，通话接通时打开。

设置为自动打开时，呼入和预拨号外呼时的弹屏，页面显示效果为：

双击列表数据里的其中一条，打开编辑界面

灰色字体是不允许修改的

如果自定义字段创建时未选择客户包，那么编辑时将不允许修改客户包字段。

如果自定义字段创建时选了客户包，那么编辑时只允许再增加客户包（即给某个客户包也增加一个此字段），但是不允许将已选过的客户包取消（因为客户包中的字段可能已被入录数据，一旦删除，此字段存的数据就没了）。

字段类型为input或select，允许将其修改成select或input，如果由input修改成select，需要填写select选项。

• 在客户管理→总表字段设置中可以调整总表的字段，适用于呼入客服，使用主表的外呼营销任务，调整包括是否显示，编辑权限，显示顺序

• 在外呼营销→外呼营销任务中的“前台字段显示” “后台字段显示设置”可以调整该任务的显示信息

【1.2_beta版-自定义字段】