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====== 个人客户管理 ====== 此页面用于操作个人客户总表数据。系统中每建立一个团队，都会为该团队创建个人客户总表和机构客户总表。表内数据可用于呼入客服和外呼营销模块。 左侧管理列表 客户管理-->个人客户管理，进入下图所示页面 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_初始页面.jpg?768|}} ===== 数据来源 ===== 1.通过呼叫中心高级管理->数据导入页面，可以进行数据的批量添加： 直接向个人客户总表导入数据； 向使用个人总表的客户包导入数据。 2.通过客户管理-->个人客户管理页面添加 3.呼入客服来电弹屏页面添加。 4.客户包使用个人总表的外呼营销计划可以通过以下两种方式添加客户: 通过外呼营销-->客户管理页面添加； 通过外呼营销坐席工作界面添加。 ===== 特殊字段入录介绍 ===== **年龄，生日：**入录任一字段时，系统会自动计算赋值给另一字段。例如你选择生日=1980-01-01，系统会自动填充年龄字段=2013-1980=33。 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_年龄生日字段.jpg|}} **黑名单：**选择“是”，自动将你填写的所有客户电话号码放入pbx高级管理-->呼入黑名单。这些号码将无法打入系统。建议黑名单=“是”时，填写黑名单原因字段。 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_黑名单字段.jpg|}} **当前客户包：**可选的客户包来自外呼营销-->客户集合包管理页面（这些客户包选择了使用个人客户总表）。选择一个客户包代表将此客户分配到该客户包。总表客户只能属于一个客户包，不可同时存在于多个客户包。 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_当前客户包字段.jpg|}} **标签：**点击输入框右侧的按钮，为客户选择标签，标识客户特性。可选标签来源于客户管理-->个人客户标签管理。 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_标签字段.jpg|}} **所属机构：**将个人客户和机构客户进行关联，标识这个个人客户属于某机构名下。只能选择同一个团队的机构客户。 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_所属机构字段.jpg|}} ===== 快捷搜索 ===== 快捷搜索，相当于你点击快速链接后，系统自动把值填写到对应的搜索字段，并触发【搜索】按钮。意在减少管理者操作步骤。 **客户标签：**点击标签，迅速查询贴有此标签的客户。 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_客户标签搜索.jpg?768|}} **客户包：**查询当前已分配至某个客户包的客户。 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_客户包搜索.jpg?768|}} ===== 批量删除 ===== 根据当前搜索区域内的搜索条件，查找相关客户并删除。如果你未设置任何搜索条件将删除表内所有客户信息。 {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_批量删除.jpg?768|}} 建议先执行搜索，查看下数据量有多少，未避免程序处理超时，大数据量需要分多次删除（每次设定一些限制条件（创建时间或导入批次id等），来减少搜索出的数据量），就是我们常说的多次少量。 ===== 客户分配 ===== ===== 区域划分 ===== 可根据搜索条件对客户资料进行编辑，删除，导出(csv或xls格式)。 添加客户资料方式有两种： （1）在本页面通过添加按钮，一条一条客户资料录入； （2）在系统-->数据导入模块，向该表进行大量客户数据导入； 字段说明：本模块无功能字段，出现的字段全部属于客户资料信息所需，视实际情况填写. **【[[:zh:历史文档:1.2_beta:客户管理:个人客户管理|1.2_beta版-个人客户管理]]】**