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====== 如何分配或回收总表客户资料数据 ====== <note> **总表**：又称为"公海"，是用来存储某个团队所有的客户资料，方便对客户进行统一管理。当外呼营销任务的客户包为总表时，向该任务导入客户资料，则自动地会将这些客户资料添加到总表中。总表中的客户资料可以分配到任务表中，也可从任务表中回收客户资料。 **任务表**：又称为"私海"，存储某个具体任务的客户资料，优势在于针对某个具体业务，对客户进行独立管理。任务表中的客户资料可以单独导入，也可以从总表中分配而来。</note> ===== 创建任务时创建对应的客户包 ===== 左侧管理列表，点击【外呼营销】-->【外呼营销任务】--> “添加”，打开任务添加页面，如下图： {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包01.png?750|}} **编辑页面字段说明**： **客户包类型**：包括 “个人客户”（代表单个的客户） 和 “机构客户” （代表公司为个体的客户）两种。 **客户包**：包括 “新建客户包”（任务表） 和 “个人/机构客户总表” 两种，具体如下： **新建客户包**：创建该任务时，系统会自动创建一个同名的客户包，这个客户包的表是所属这个任务下的私有表，而不是团队客户总表，此表在【外呼营销】-->【客户集合包管理】中可看到。假如往该任务中导入数据，则导入数据不会导入到总表中。查看客户数据，需要先选择外呼任务，如下图： 【外呼营销任务】-->【客户集合包管理】-->打开具体的包名称，“新表名称”即为mysql内创建的任务表。 {{:zh:实际案例指导:selection_027.png?750|}} {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包02.png?750|}} **个人(机构)客户总表**：是将该任务与客户总表绑定。如果往该任务中导入数据，则数据也会导入到团队下的客户总表中。查看客户数据，需要先选择团队，如下图： {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包03.png?750|}} 其它字段详情请见：[ [[zh:模块使用说明:外呼营销:外呼营销任务|外拨营销任务管理]] ] ===== 将数据导入任务 ===== 左侧列表管理，点击[外呼营销]->[外呼营销任务]->[导入]按钮，进入数据导入页面，如下图： {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包04.png?750|}} 这种导入数据的方法，默认会选择向哪个外呼任务表中导入客户数据，也可以手动选择，如下图： {{:zh:实际案例指导:selection_028.png?750|}} <note tip>导入数据还可以通过：[呼叫中心高级管理]->[数据导入] 进行客户资料 等数据的导入。</note> 有关数据添加的详情请见：[ [[zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入|数据导入]] ] ===== 客户数据的分配与回收 ===== ==== 将总表客户数据分配到任务表 ==== 左侧管理列表，点击[客户管理]->[个人客户管理]，按条件筛选出将要分配给任务表的客户，选中后，点击[选中分配]按钮，选中要分配给哪个任务表，点击[确定]即可，如下图： {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包06.png?750|}} ==== 将任务表数据分配到坐席 ==== 左侧管理列表，点击[外呼营销]->[外呼营销任务]双击打开要分配客户的外呼任务，点击[手动分配任务]按钮，如下图： {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包07.png?750|}} 点击按钮后，进入分配页面，选择要分配给哪个座席，是将数据包内第几条到第几条分配给所选坐席，选择好后点击[确定]按钮，如下图： {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包08.png?750|}} ==== 将任务表客户数据回收到总表 ==== 左侧管理列表，点击[客户管理]->[个人客户管理]，按条件筛选出将要回收的数据，选中后，点击[选中分配]按钮，将分配目标选择为：回收到客户总表，点击[确定]按钮，如下图： {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包09.png?750|}}