问卷管理

进入问卷模块下的问卷管理页面，进行问卷设置。

创建问卷

点击【添加】按钮，打开添加界面

基本资料

团队：设置问卷属于哪个团队，外呼营销和虚拟呼叫中心只能选择本团队的问卷。

问卷状态：新建时为空闲，当被外呼营销或虚拟呼叫中心选择时，状态变为指定。被指定的问卷，不能被其它外呼营销任务或虚拟呼叫中心选择。

关闭配额：默认不启用配额功能，当问卷作答数量无限制时，可以不启用配额。

问卷名称：任意填写，标识问卷。

问卷名称后的下拉选框，默认为新建问卷。当你选择为其它问卷时，代表复制选择问卷的题目与选项。

高级资料

问卷备注：描述问卷的用途或其它信息。

欢迎语：坐席开始引导客户答题前的开场白。

结束语：问卷作答结束后，坐席的结束语。

配额提示语：如果作答过程中，遇到问卷配额已满时，坐席要念给客户的结束语或管理员要告知坐席的话语。

填写完上述信息后，点击【保存】按钮。

在问卷列表中，双击新增的问卷，打开问卷编辑界面

设置题组

点击【设置题组】按钮，打开题组设置界面

题组名称：任意填写。（甄别，主答，基础…）

问题随机：题组下的所有问题是否乱序出现（每次作答时，问题随机排序）。

说 明：对题组的描述，坐席可以看到。

保存后，题组出现在下方的表格内，你可以对题组进行排序。序号越小，该题组下的问题越优先作答。

编辑问题

题 组：问题归属于哪个题组下。

问 题：填写问题内容。（例如：您对我们的服务是否满意？）

题 型：单选（多个选项，只能选一个），多选（多个选项，可以选多个。系统可以设置最少，最多选几项），组合（一个大问题下由多个小问题和选项组合而成），文本（一个文本输入框，用于填写大量文字内容）。

选项循环：每次做答此题时，就轮换一次选项显示顺序，防止客户先入为主。（第一个客户 满意，非常满意，不满意；第二个客户 非常满意，不满意，满意）

必 答：此题是否为必须作答（如果不作答，无法进行下一题）。

引 用：使用客户资料信息，自动勾选答案。当客户资料的信息=问题内某个选项时，系统自动勾选该选项。

可编辑引用值:当开启引用功能时，可以看见此设置。如果可以编辑，那么根据客户资料选中选项后，坐席可以进行修改。反之不能修改，以客户资料为主。

说 明：坐席可以看到，可用于提醒坐席作答此题时需要注意哪些问题，警示或告知。

问题填写完毕后，点击保存。问题出现在下方列表内。列表内问题显示的顺序如下

首先按题组正序显示（题组序号为1的，然后是序号为2的…）

然后按题组下问题的正序显示（题组序号为1的并且问题序号为1的，然后是题组序号为1的并且问题序号为2的…）

每个问题可以在表格内进行修改，双击启动编辑模式，鼠标离开后立即保存。

添加选项

在问题编辑页面，每个问题（单选题，多选题，组合题）后边都有一个选项【添加】按钮。点击此按钮，打开选项添加界面。

首先介绍单选题和多选题的选项设置页面

选 项：填写选项内容（例：满意，男，5分）

选项导出显示：导出客户问卷时，用此内容替换选项内容。（有些公司为了统计计算，会把一些文字选项替换成数值放入excel文件中）

启用导出显示：是否开启导出显示替换选项功能。

附加文本输入：在选项后附加文本输入框，输入辅助信息。（例：其它(…..)）

快速引用：快速的添加之前出现过的选项。（可以引用本问卷中出现过的选项或从模板引用）

有些选项出现频率较高，我们可以将其做成模板，到时只需引用模板，就可以把10几个选项一瞬间加入到问题中。（打分题10分，9分…；满意度题 满意，非常满意…；性别题 男，女，保密;）

说 明：对选项的辅助描述，坐席可以看到。也可以填写 用于告知或警示坐席的内容。

选项保存后，立即显示在下方表格内，双击各项内容可进行选项修改。

其次，我们介绍组合题选项设置界面，组合题一般就是多道小问题共用一组选项。

如上图已添加的小问题和选项表格，横向第一排为选项，纵向第一列为小问题。

组合题在设置小问题时，可以选择是单选形式（只能选择一个答案）还是多选形式（可以选择多个答案）。

组合体设置选项时，可以设置附加文本功能（在每个小问题的此选项选框后面附加文本输入框）。

选项和组合题的小问题都可以直接排序，控制其显示顺序。

问题排序

当我们将问题和选项设置完毕后，我们应先进行问题排序。

点击【问题排序】按钮，首先看到下图所示提示框，要求你选择题组。

选择题组后，点击确定按钮，对题组下的所有问题进行排序。

鼠标拖动问题题干，可以上下移动进行排序。

点击每个问题的【查看】按钮，可以看到问题下的选项。

排序完毕后，点击保存按钮，当前排序立即生效。

问题填补

当问题的题干需要使用以作答问题的答案进行表述时，我们需要使用此功能（请记住 [FILL] 元素，其代表需要填补）。

举例说明： Q4.您是通过下述哪些渠道了解_品牌汽车？（请坐席使用Q2题答案进行询问）

首先，管理员应在设置问题时这样写 Q4.您是通过哪些渠道了解[FILL]品牌汽车？

其次，打开问题填补界面

第一步要选择哪个问题需要填补；第二步选择要用哪个问题的答案填补。

保存后，填补设置将显示在下方表格内。

假设Q2选择了“宾利”，到达Q4题时，坐席将看到 Q4.您是通过哪些渠道了解“宾利”品牌汽车？。

问卷逻辑

用于设置问题作答后的逻辑跳转，问题隐藏，选项隐藏。系统支持多题联合进行逻辑处理。

设置问卷逻辑，需要管理员具有一定的语言分析能力（分析客户问卷要求）和思维逻辑能力（使用逻辑条件，满足客户需求）。

如上图，首先选择哪道题作答后需要使用逻辑功能。

其次，选择逻辑条件，即当此题（等于/只要有/只要没有）哪些选项时，生效此逻辑功能。

再次，选择逻辑功能，当符合逻辑条件时，启用哪个逻辑功能（跳转/隐藏问题/隐藏选项）

最后，选择逻辑目标，即要跳转到哪题/隐藏哪题/隐藏哪到题目的选项。

逻辑设置完成后，我们可以使用问卷预览功能来检验逻辑的正确性。

问卷预览

模拟坐席答题过程，核查问卷设置是否正确，管理员要做到以下几点：

检查问卷问题，选项内容设置是否正确；

检查题组顺序，问题顺序，选项顺序是否正确；

检查问题逻辑关系是否正确。

配额管理

只有问卷基本设置中启用了配额功能，才可以看见【配额】按钮。点击按钮打开配额管理界面。

配额是用来限制问卷作答数量的，即某一种配额达到要求，此类客户就无需坐席再访问了，防止资源浪费。

配额类型:

一是以问卷，问题，选项的作答为配额限制(例：问卷只要1000份、答过Q2题的只要500份、选过Q3题第二个选项的只要200份)；

二是以客户资料某个或某几个字段为条件做配额(例：地址北京+手机联通的客户只要1000份、性别男的只要500份)。

首先介绍问卷类型配额的设置方法

配额:要限制的数量，譬如只要1000份，就填写1000。

溢出量类型:选择数量或百分比；当允许问卷数量超出一定配额时，会按此类型进行计算。

溢出量:允许超出多少数量或比例的问卷。

溢出量类型是数量时，完成问卷数=配额+溢出量；

溢出量类型是百分比时，完成问卷数=配额*（1+溢出量/100）；

限制到问卷:如果只想控制问卷作答总数，那么只选本项（系统默认选中此项）

限制到问题:如果想限制某题作答多少份，需要在此选择问题。

限制到选项:如果需限制到某个选项作答多少份，需要选择某题下的某个选项。

设置完毕，点击保存，一条配额就会显示在下方表格内。

客户资料类型配额的设置方法

问卷类型选择客户资料，参照表选择客户包对应的类型。

当选择客户资料类型配额时，下方会出现字段设置栏，如下图

1.你可以勾选“按所选字段的值,全部添加(即有多少种可能,便增加多少配额.)”，然后只选择字段，不填写目标值，这样系统会遍历客户资料，有多少种字段值，就会建立多少条配额。

如果需要多个字段关联建立一条配额，那么点击【增加】，会再出一行字段选择域。

2.你可以手动选择字段，然后在后方输入框填写目标值。例如选择城市字段，值填写为大连，这样你就建立一条城市=大连的配额（城市=大连的客户只作答10份）。

同步配额：仅限于客户资料类型的配额使用，把配额设置同步到客户资料中，保证坐席仅获取符合配额的客户进行访问。

有效剩余客户数、获取剩余客户数：配合客户资料类型配额使用，用于查看每种客户资料配额下还有多少客户，提醒管理员及时上传相应数据。

搜索区域：当配额数目较多时，用于筛选完成或未完成配额以供查看。

导出配额：点击导出按钮，填写导出执行时间，将问卷下所有配额设置写入excel中，供管理者查看。

导出任务建立后，系统会告知你一个任务编号即文件名，凭此文件名到呼叫中心高级管理模块下导出文件管理页面进行下载。