客户集合包管理
左侧管理列表 外呼营销–>客户包集合包管理,进入下图所示页面
此模块功能:客户包就是从企业客户总表或个人客户总表按一定规则按一定需求,选取一批客户进行打包,打包后可以为某个计划服务,用于外呼。每个外呼计划都会对应一个客户包,每创建一个包,系统就会自动为其建立一个单独的数据表,称为个人客户的分表或者企业客户的分表,建立新表的目的是方便项目管理自己的客户群,还能保护主表原始数据不受到破坏。
包内数据还可以通过 “数据导入” 页面,进行批量导入。
此模块还可根据搜索条件对客户包信息进行编辑,删除,导出(csv或xls格式)。
本模块可以反复向一个包内追加,删除或导出客户数据。
添加:
客户包名称:一个名称,标识作用,一般与外呼营销任务同名。
客户包类别:个人客户或企业客户,对应不同的表结构,也将从不同的主表获取数据。
唯一键值:设定将某个或某几个字段设定为唯一键值,防止导入和人工添加客户时造成包内产生重复数据。(系统默认选中“电话号码一”字段为唯一键值)
索引:将常用的搜索字段设定为索引,能够加速搜索操作。(系统默认将“电话号码一”和“电话号码二”字段设定为索引)
团队:指定客户包属于哪个团队,只有该团队才能在外呼营销任务中选择此客户包。
点击【选择客户】按钮时,可以从总表选择数据复制到客户包内。(如果勾选“选择客户”按钮旁的选框,会将所有总表内客户复制到包内。)
也可以进行搜索后再选择需要添加的客户。 选择完毕后,点击确定按钮 就可以将主表信息添加到分表。
编辑:
编辑页面,可以对唯一键值和索引进行修改。
若包内已存在重复数据,是无法成功修改唯一键值的,系统会给出提示告知。(此时你应到外呼营销下的客户管理页面进行数据查重,删除重复数据后,再进行唯一键值设置。)
点击修改包内客户按钮 进入客户包修改页面。
可以对包内数据进行添加,删除和导出。双击某条包内客户记录,可以修改该客户在分表中的信息。