zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:如何设定自定义字段并导入客户资料 [asterCC, hosted call center solution based asterisk]

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<note important>
**当我们需要向客户表内添加数据的时候，所要的字段不存在，这时候我们如何为客户包内自定义设置新的字段名称，来匹配所要添加的客户资料？并且快速导入相对应的客户资料？**

**那么通过本文的学习，这些问题便会迎刃而解。**
</note>

======添加外拨客户表自定义字段======

系统管理界面下，呼叫中心外拨管理--外拨客户表自定义字段，打开添加自定义字段界面：

{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:自定义.png?|}}

系统为两个客户信息总表默认了30多个常用字段，当您遇到特殊客户资料群时，系统默认字段满足不了数据的录入时，这时您只需在此模块为相应的表增加所需字段即可。

选择表名称，您是为外拨个人客户表添加字段还是为外拨企业客户表添加字段；

字段类型：点开字段类型有四种选择：input、select、text、datetime

input在页面显示为{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:admin.png?|}}这种形式；

select在页面显示为{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:select.png?|}}这种形式，下拉列表进行选择的形式；

text在页面显示为{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:备注.png?|}}这种形式，大多是进行输入大量文本的形式；

datetime在页面显示为{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:datetime.png?|}}这种需要输入日期格式的形式

字段名称：就是新增字段的名称，只能是数字和字母，数字不能第一位开头；在字段多语言下填写所要显示的字段名称，如果默认语种是中文，那么此处就写中文要显示的名称，英文就设置英文要显示的字段名称

例如我们新增加一个证件号码这个字段，那么我们就可以在默认语种为中文的字段多语言处填写“证件号码”

选择团队和客户包，最后点击【保存】按钮

这样自定义字段就添加完成了，新增的数据会在列表首行出现


======导入客户资料======

新增加的自定义字段添加完成后，我们接下来需要导入需要用到这些字段信息的客户资料，那么我们开始导入客户资料

系统管理界面下，呼叫中心高级管理--数据导入，打开数据导入界面：

{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:导入数据.png?|}}

选择要导入的文件，会为您列出文件中数据的前10条信息

在上传文件之前，如果是csv格式的文件如何转换?

用notepad++打开你要执行导入的文件,按照下方操作进行修改

{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:未命名.jpg?|}} {{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:未命名2.jpg?|}}

在选择表的下拉列表下选择所选的客户包，选择后会列出该表下所有的字段值

{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:导入页面.png?768|}}

选择表下方会列出所有字段，包括新增加的字段；每一列数据下方都会根据左侧字段列表下的字段相应选择匹配，后面有三个可以勾选的方框，第一个是只能查看，第二个可以编辑，第三个是匹配字典；电话号码后多了一个可以导入预拨号列表

======导入数据匹配======

<note tip>
匹配字典的作用：

每个字段数据后都有一个匹配字典的勾选框，勾选框的功能是此字段数据的值是否去匹配字典，相当于系统内的导入数据匹配功能。如果这个字段有必要去匹配字典才能保证导入到数据库，那么请记得在字段后打勾

例如：在数据导入时，由于中文词汇的宽泛，会和系统字段发生不匹配的情况，例如性别字段，中文可以说成男，男士等，这就照成了和数据库定义的字段不匹配，数据导入丢失的情况

{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:匹配数据.png?|}}
</note>

那么当我们遇到类似这样的情况就需要勾选匹配字典，如下图所示的性别字段：

{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:性别字段.png?|}}

没有与之匹配的字段即可通过添加客户表自定义字段进行与数据的匹配，然后将数据导入表

<note warning>
**在数据导入表之前，有一项去除前几行的功能，一般都会去掉1行，因为数据文件的第一行一般都是标题，不能导入数据库，因此我们这里填写去除带有标题或是注解的几行，只导入数据
**</note>

======导入计划管理======

点击“将数据导入表”按钮之后，系统会提示导入数据成功的提示语并显示您的导入计划编号

{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:计划编号.png?|}}

当数据开始导入的时候，数据便进入了我们系统的后台开始执行操作，避免了在页面直接进行导入可能会造成的导入失败或是数据丢失等问题

我们可以看一下导入计划管理，呼叫中心高级管理模块下，打开导入计划管理界面：

{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:导入列表.png?|}}

那么新创建的导入计划便在列表当中首行出现，当导入成功后，会在成功数据下显示【下载】，或是提示失败数据，重复数据下载，这时我们再回到所对应的客户包，客户包所指定的外拨任务当中去查看和预览导入的资料信息


======字段显示设置======

我们打开客户包所对应的外拨任务，双击该条信息

{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:字段设置.png?|}}

我们看见在编辑界面下方有两个字段显示设置的按钮，字段显示按钮的作用是为计划指定客户资料的哪些字段是可以查看的,哪些是可以修改的，那么前台显示字段是为坐席设置的，系统默认所有客户资料字段都不显示在坐席工作平台，此处需要计划创建者在【前台字段显示设置】处去设置哪些允许坐席查看，哪些允许坐席编辑；那么【后台字段显示设置】即是供管理员自行设置，设置自己所需要查看或是编辑的字段。

设定成功后，我们去查看数据是否导入成功，进到系统的外拨任务客户管理中，找到客户包对应的外拨任务去查看导入的客户资料

{{:zh:历史文档:1.2_beta:业务应用系统:外呼营销:客户管理.png?|}}

导入的客户资料都在外拨任务客户管理列表中列出，这样客户资料便导入成功
zh/历史文档/1.2_beta/业务应用系统/外呼营销/如何设定自定义字段并导入客户资料.txt · 最后更改: 2013/05/24 09:24 由 shixb
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