差别
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| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段 [2013/05/23 03:56] – menglj | zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段 [2016/08/28 05:58] (当前版本) – [添加] solo | ||
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| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 自定义字段管理 ====== | ====== 自定义字段管理 ====== | ||
| - | 为了满足业务的需要，我们经常要为客户表增加一些字段，以满足数据录入。此时你可以进入客户管理--> | ||
| - | 本页面可以为个人客户管理和机构客户管理，及客户集合包管理页面进行字段添加。 | + | * 为了满足业务的需要，我们经常要为客户表增加一些字段，以满足数据录入。此时你可以进入客户管理--> |
| + | * 本页面可以为个人客户管理和机构客户管理，及客户集合包管理页面进行字段添加。 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | 此模块还可根据搜索条件对增加过的字段进行编辑，删除，导出(csv或xls格式)。 | + | * 此模块还可根据搜索条件对增加过的字段进行编辑，删除，导出(csv或xls格式)。 |
| ===== 添加 ===== | ===== 添加 ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | 字段说明： | + | * **团队名：** 必选项，代表此字段仅限于该团队使用。 |
| - | + | | |
| - | **团队名：** 必选项，代表此字段仅限于该团队使用。 | + | |
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| - | **客户包：** 指定客户包，代表此字段只用于该客户包。 | + | |
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| - | 如果未选择客户包，那么以后该团队创建的新客户包，默认都增加此字段。 | + | |
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| - | 如果选择客户包，那么只有此客户包增加此字段。 | + | |
| < | < | ||
| FAQ：之前已经有一个客户包A，我现在想给A增加一个”级别”字段 ，并希望以后每建立一个客户包时，都有”级别”字段。 | FAQ：之前已经有一个客户包A，我现在想给A增加一个”级别”字段 ，并希望以后每建立一个客户包时，都有”级别”字段。 | ||
| 行 30: | 行 25: | ||
| 第二条数据，先选择A所在的团队，不选择客户包，建立一个”级别”字段。这样告知系统，以后每建立一个客户包，都需要”级别”字段。 | 第二条数据，先选择A所在的团队，不选择客户包，建立一个”级别”字段。这样告知系统，以后每建立一个客户包，都需要”级别”字段。 | ||
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| + | * **表名称：** 控制此字段是给哪种类型的客户包使用(即个人类客户包或机构类客户包) | ||
| + | * **字段类型：** 添加的自定义字段的类型，包括 | ||
| + | * input(输入框，适合输入短，简内容) | ||
| + | * integer（整数） | ||
| + | * select（下拉选择框，单选） | ||
| + | * text（文本输入框，适合大量文字输入，例如备注，工作详情） | ||
| + | * upload（用于文件，图片上传） | ||
| + | * link（链接，可以传递参数到新的页面） | ||
| + | * date（选择年月日） | ||
| + | * datetime（选择年月日+时分） | ||
| + | * relate（用于关联性选择字段，省市区关联选择） | ||
| + | * **字段名称：** 仅可填写英文，起到标识作用，此名字将放入数据库表结构。 | ||
| + | * **字段多语言：** 字段的显示名称，用于客户资料字段显示，告知大家这个字段是干什么用的（譬如，电话号码，联系地址，国家..） | ||
| + | * **select选项：** 当自定义字段类型为select时出现，用于设置选项，每个选项之间以逗号, | ||
| + | * **select可输入：** 当自定义字段类型为select时出现，除了提供的默认选项外，是否允许坐席填写其它内容。 | ||
| + | * **默认语种：** 字段名称要写到哪个多语言文件目录下。 | ||
| - | **表名称：** 控制此字段是给哪种类型的客户包使用(即个人类客户包或机构类客户包) | + | input字段类型在页面显示效果为{{: |
| - | **字段类型：** 添加的自定义字段的类型，包括 input(输入框，适合输入短，简内容) 、select（下拉选择框，单选）、text（文本输入框，适合大量文字输入，例如备注，工作详情）、upload（用于文件，图片上传）、date（选择年月日）、datetime（选择年月日+时分）、 relate（用于关联性选择字段，省市区关联选择）七种类型的自定义字段 | + | text字段类型在页面显示效果为{{: |
| - | **字段名称：** 仅可填写英文，起到标识作用，此名字将放入数据库表结构。 | + | select字段类型在页面显示效果为{{: |
| - | **字段多语言：** 字段的显示名称，用于客户资料字段显示，告知大家这个字段是干什么用的（譬如，电话号码，联系地址，国家..） | + | 可输入select字段类型在页面显示效果为{{: |
| - | **select选项：** 当自定义字段类型为select时出现，用于设置选项，每个选项之间以逗号, | + | upload字段类型在页面显示效果为{{: |
| - | **select可输入：** 当自定义字段类型为select时出现，除了提供的默认选项外，是否允许坐席填写其它内容。 | + | date字段类型在页面显示效果为{{: |
| - | **默认语种：** | + | datetime字段类型在页面显示效果为{{: |
| + | relate字段类型在页面显示效果为{{: | ||
| + | relate类型字段如何使用？假设我们需要做一个省市区关联选择字段，即选择省份后，城市字段中列出该省的城市，选择城市后，区县字段列出该市的区县。 | ||
| + | 第一步设置字段名称，把三个字段英文名连续写到字段名称中，用逗号分割，结尾无逗号，如图 | ||
| - | Input 在页面显示为{{: | + | {{: |
| - | Text | + | 第二步设置字段多语言，对应字段名称填写其中文含义，同样连续写到字段多语言中，用逗号分割，结尾无逗号，如图 |
| - | Select 在页面显示为{{: | + | {{: |
| - | upload 在页面显示为{{: | + | 第三步设置select选项，首先确认选项输入方式。 |
| - | date 在页面显示为{{: | + | 通过textarea填写，适合少量数据直接在系统页面编写保存。要求连续书写，对应字段名称的格式，每组以分号”; |
| - | datetime | + | {{: |
| + | |||
| + | 通过txt文件上传，适合大量数据编写保存。可以按textarea方式编写文件内容，也可每组换行书写（推荐，此方式便于编辑）。 | ||
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| + | {{: | ||
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| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 注意：文章中所提到的分割符，均为英文半角分割符号(‘, | ||
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| + | link类型字段，设置如下： | ||
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| + | {{: | ||
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| + | 字段说明： | ||
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| + | **链接地址**：http:// | ||
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| + | **打开链接方式**：选择在坐席当前工作页面弹屏，还是新打开一页浏览器。 | ||
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| + | **打开模式**：该弹屏页面的打开方式，分为：来电自动打开，坐席手动打开，通话接通时打开。 | ||
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| + | 设置为自动打开时，呼入和预拨号外呼时的弹屏，页面显示效果为： | ||
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| + | {{: | ||
| ===== 编辑 ===== | ===== 编辑 ===== | ||
| + | |||
| 双击列表数据里的其中一条，打开编辑界面 | 双击列表数据里的其中一条，打开编辑界面 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 灰色字体是不允许修改的 | 灰色字体是不允许修改的 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 如果自定义字段创建时未选择客户包，那么编辑时将不允许修改客户包字段。 | 如果自定义字段创建时未选择客户包，那么编辑时将不允许修改客户包字段。 | ||
| 行 74: | 行 113: | ||
| 如果自定义字段创建时选了客户包，那么编辑时只允许再增加客户包（即给某个客户包也增加一个此字段），但是不允许将已选过的客户包取消（因为客户包中的字段可能已被入录数据，一旦删除，此字段存的数据就没了）。 | 如果自定义字段创建时选了客户包，那么编辑时只允许再增加客户包（即给某个客户包也增加一个此字段），但是不允许将已选过的客户包取消（因为客户包中的字段可能已被入录数据，一旦删除，此字段存的数据就没了）。 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 字段类型为input或select，允许将其修改成select或input，如果由input修改成select，需要填写select选项。 | 字段类型为input或select，允许将其修改成select或input，如果由input修改成select，需要填写select选项。 | ||
| + | ===== 显示 ===== | ||
| + | * 在客户管理-> | ||
| - | **【[[:zh:历史文档: | + | {{:zh:模块使用说明: |
| + | * 在外呼营销-> | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **【[[: | ||
