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--- zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段 [2013/05/22 10:49]
menglj [编辑]
+++ zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段 [2017/12/12 03:05] (当前版本)
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 ====== 自定义字段管理 ======
-左侧列表  外拨营销-->自定义字段，进入下图所示页面
+  * 为了满足业务的需要，我们经常要为客户表增加一些字段，以满足数据录入。此时你可以进入客户管理-->自定义字段页面进行设置。
+  * 本页面可以为个人客户管理和机构客户管理，及客户集合包管理页面进行字段添加。
-{{:zh:模块使用说明:外呼营销:自定义字段_列表.jpg?768|}}
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_列表.jpg?768|}}
-此模块作用是：系统为 两个客户信息总表 和 相应团队下的客户包建立一些 常用字段，当您遇到特殊客户资料群时，系统默认字段就满足不了数据录入了，这时您只需在此模块为相应的表增加所需字段即可。
-此模块还可根据搜索条件对增加过的字段进行编辑，删除，导出(csv或xls格式)。
+  * 此模块还可根据搜索条件对增加过的字段进行编辑，删除，导出(csv或xls格式)。
 ===== 添加 =====
-{{:zh:模块使用说明:外呼营销:自定义字段_添加.jpg|}}
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_添加.jpg|}}
-字段说明：
+  * **团队名：** 必选项，代表此字段仅限于该团队使用。
+  * **客户包：** 指定客户包，代表此字段只用于该客户包。
+  * 如果未选择客户包，那么以后该团队创建的新客户包，默认都增加此字段。
+  * 如果选择客户包，那么只有此客户包增加此字段。
+<note>
+FAQ：之前已经有一个客户包A，我现在想给A增加一个”级别”字段 ，并希望以后每建立一个客户包时，都有”级别”字段。
-**团队名：** 选择团队，用于选择相应团队下的客户包
+这种情况，我们需要创建两条自定义字段数据。
+第一条数据，先选择A所在的团队，再选择客户包A，为A增加一个”级别”字段。
+第二条数据，先选择A所在的团队，不选择客户包，建立一个”级别”字段。这样告知系统，以后每建立一个客户包，都需要”级别”字段。
+</note>
+  * **表名称：** 控制此字段是给哪种类型的客户包使用(即个人类客户包或机构类客户包)
+  * **字段类型：** 添加的自定义字段的类型，包括
+    * input(输入框，适合输入短，简内容)
+    * integer（整数）
+    * select（下拉选择框，单选）
+    * text（文本输入框，适合大量文字输入，例如备注，工作详情）
+    * upload（用于文件，图片上传）
+    * link（链接，可以传递参数到新的页面）
+    * date（选择年月日）
+    * datetime（选择年月日+时分）
+    * relate（用于关联性选择字段，省市区关联选择）
+  * **字段名称：** 仅可填写英文，起到标识作用，此名字将放入数据库表结构。
+  * **字段多语言：** 字段的显示名称，用于客户资料字段显示，告知大家这个字段是干什么用的（譬如，电话号码，联系地址，国家..）
+  * **select选项：** 当自定义字段类型为select时出现，用于设置选项，每个选项之间以逗号,分割。
+  * **select可输入：** 当自定义字段类型为select时出现，除了提供的默认选项外，是否允许坐席填写其它内容。
+  * **默认语种：** 字段名称要写到哪个多语言文件目录下。
-**客户包：** 选择指定的客户包，可以对其添加自定义字段的添加，可以多选 客户包
+input字段类型在页面显示效果为{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_input.jpg|}}
-**表名称：** 客户包的类型
+text字段类型在页面显示效果为{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_text.jpg|}}
-**字段类型：** 添加的自定义字段的类型，包括 input 、select、text、upload、date、datetime、六种类型的自定义字段
+select字段类型在页面显示效果为{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_select.jpg|}}
-**字段名称：** 添加的自定义字段名称，也是添加到表结构里的字段名，仅为英文
+可输入select字段类型在页面显示效果为{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_可输入select.jpg|}}
-**字段多语言：** 自定义段显示的多语言，需要根据默认语种配合使用
+upload字段类型在页面显示效果为{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_upload.jpg|}}
-**select选项：** 仅是 自定义字段类型为 select的时候出现，填写 select的选项，每个选项之间以 , 号分割
+date字段类型在页面显示效果为{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_date.jpg|}}
-**select可输入：** 仅是 自定义字段类型为 select的时候出现，自定义的select字段 可以手动修改值
+datetime字段类型在页面显示效果为{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_datetime.jpg|}}
-**默认语种：** 为字段名称要写入哪个多语言文件目录下目前请选（中文）
+relate字段类型在页面显示效果为{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_relate.jpg|}}
+relate类型字段如何使用？假设我们需要做一个省市区关联选择字段，即选择省份后，城市字段中列出该省的城市，选择城市后，区县字段列出该市的区县。
+第一步设置字段名称，把三个字段英文名连续写到字段名称中，用逗号分割，结尾无逗号，如图
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_relate设置1.jpg|}}
-Input  在页面显示为{{:zh:模块使用说明:外呼营销:自定义字段_input.jpg|}}
+第二步设置字段多语言，对应字段名称填写其中文含义，同样连续写到字段多语言中，用逗号分割，结尾无逗号，如图
-Text   在页面显示为{{:zh:模块使用说明:外呼营销:自定义字段_text.jpg|}}
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_relate设置2.jpg|}}
-Select 在页面显示为{{:zh:模块使用说明:外呼营销:自定义字段_select.jpg|}}
+第三步设置select选项，首先确认选项输入方式。
-upload 在页面显示为{{:zh:模块使用说明:外呼营销:自定义字段_upload.jpg|}}
+通过textarea填写，适合少量数据直接在系统页面编写保存。要求连续书写，对应字段名称的格式，每组以分号”;”结束。同组字段间以逗号”,”分割。如左图书写方式。
-date   在页面显示为{{:zh:模块使用说明:外呼营销:自定义字段_date.jpg|}}
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_relate设置3.png|}}
-datetime 在页面显示为{{:zh:模块使用说明:外呼营销:自定义字段_datetime.jpg|}}
+通过txt文件上传，适合大量数据编写保存。可以按textarea方式编写文件内容，也可每组换行书写（推荐，此方式便于编辑）。
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_relate设置4.jpg|}}
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_relate设置5.jpg|}}
+注意：文章中所提到的分割符，均为英文半角分割符号(‘,’和’;’)，而且 数据的最后一条无需加(’;’)。
+link类型字段，设置如下：
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_link01.png?750|}}
+字段说明：
+**链接地址**：http://192.168.1.177/abc.php?type=##calltype##&phone=##phone##&name=##customername##，即：弹屏的地址，如果有多个参数就将参数写到后面，之间用&符号隔开。参数：calltype为1代表呼出，2代表呼入，同时也支持所有的客户字段，例如phone为电话号码，customername为客户名称。
+**打开链接方式**：选择在坐席当前工作页面弹屏，还是新打开一页浏览器。
+**打开模式**：该弹屏页面的打开方式，分为：来电自动打开，坐席手动打开，通话接通时打开。
+设置为自动打开时，呼入和预拨号外呼时的弹屏，页面显示效果为：
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_link02.png?750|}}
 ===== 编辑 =====
 双击列表数据里的其中一条，打开编辑界面
-{{:zh:模块使用说明:外呼营销:自定义字段_编辑.jpg|}}
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_编辑.jpg|}}
 灰色字体是不允许修改的
-{{:zh:模块使用说明:外呼营销:自定义字段_修改客户包.jpg|}}
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_修改客户包.jpg|}}
-如果该自定义字段已选择客户包，还可以增加其他客户包，对于已经选择的客户包，是不允许删除选择的，没有选择客户包的，将不允许修改客户包
+如果自定义字段创建时未选择客户包，那么编辑时将不允许修改客户包字段。
-{{:zh:模块使用说明:外呼营销:自定义字段_修改字段类型.jpg|}}
+如果自定义字段创建时选了客户包，那么编辑时只允许再增加客户包（即给某个客户包也增加一个此字段），但是不允许将已选过的客户包取消（因为客户包中的字段可能已被入录数据，一旦删除，此字段存的数据就没了）。
-如果字段类型 是input或者 select 的，允许将其修改成 input或者select，如果由input修改成 select，需要填写 select选项
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:自定义字段_修改字段类型.jpg|}}
+字段类型为input或select，允许将其修改成select或input，如果由input修改成select，需要填写select选项。
+===== 显示 =====
-**【[[:zh:历史文档:1.2_beta:客户管理:自定义字段|1.2_beta版-自定义字段]]】**
+  * 在客户管理->总表字段设置中可以调整总表的字段，适用于呼入客服，使用主表的外呼营销任务，调整包括是否显示，编辑权限，显示顺序
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:custom_fields.png?768|}}
+  * 在外呼营销->外呼营销任务中的"前台字段显示" "后台字段显示设置"可以调整该任务的显示信息
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:campaign_fields.png?768|}}
+**【[[:zh:历史文档:1.2_beta:客户管理:自定义字段|1.2_beta版-自定义字段]]】**

zh/模块使用说明/客户管理/自定义字段.1369219757.txt.gz · 最后更改: 2017/12/12 03:11 (外部编辑)

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