差别
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| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
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zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理 [2013/05/24 06:56] menglj |
zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理 [2017/12/12 03:05] (当前版本) |
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| 行 4: | 行 4: | ||
| 左侧管理列表 客户管理-->机构客户管理，进入下图所示页面 | 左侧管理列表 客户管理-->机构客户管理，进入下图所示页面 | ||
| - | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_初始页面.jpg?768|}} | + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_初始页面.jpg?768|}} |
| 页面中搜索字段，标题栏，以及添加和编辑界面可录入字段，都受客户管理-->总表字段设置页面控制。 | 页面中搜索字段，标题栏，以及添加和编辑界面可录入字段，都受客户管理-->总表字段设置页面控制。 | ||
| 行 26: | 行 26: | ||
| ===== 特殊字段录入介绍 ===== | ===== 特殊字段录入介绍 ===== | ||
| - | **当前客户包：**可选的客户包来自外呼营销-->客户集合包管理页面（这些客户包选择了使用个人客户总表）。选择一个客户包代表将此客户分配到该客户包。总表客户只能属于一个客户包，不可同时存在于多个客户包。 | + | **当前客户包：**可选的客户包来自外呼营销-->客户集合包管理页面（这些客户包选择了使用机构客户总表）。选择一个客户包代表将此客户分配到该客户包。总表客户只能属于一个客户包，不可同时存在于多个客户包。 |
| - | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_当前客户包字段.jpg|}} | + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_当前客户包字段.jpg|}} |
| - | **标签：**点击输入框右侧的按钮，为客户选择标签，标识客户特性。可选标签来源于客户管理-->个人客户标签管理。 | + | **标签：**点击输入框右侧的按钮，为客户选择标签，标识客户特性。可选标签来源于客户管理-->机构客户标签管理。 |
| - | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_标签字段.jpg|}} | + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_标签字段.jpg|}} |
| 输入框中显示的标签即为你选择的内容，不可直接修改，必须通过右侧按钮打开选择界面，才可以修改。 | 输入框中显示的标签即为你选择的内容，不可直接修改，必须通过右侧按钮打开选择界面，才可以修改。 | ||
| 行 41: | 行 41: | ||
| **客户标签：**点击标签，迅速查询贴有此标签的客户。 | **客户标签：**点击标签，迅速查询贴有此标签的客户。 | ||
| - | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_客户标签搜索.jpg?768|}} | + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_客户标签搜索.jpg?768|}} |
| **客户包：**查询当前已分配至某个客户包的客户。 | **客户包：**查询当前已分配至某个客户包的客户。 | ||
| - | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_客户包搜索.jpg?768|}} | + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_客户包搜索.jpg?768|}} |
| ===== 批量删除 ===== | ===== 批量删除 ===== | ||
| 根据当前搜索区域内的搜索条件，查找相关客户并删除。如果你未设置任何搜索条件将删除表内所有客户信息。 | 根据当前搜索区域内的搜索条件，查找相关客户并删除。如果你未设置任何搜索条件将删除表内所有客户信息。 | ||
| - | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_批量删除.jpg?768|}} | + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_批量删除.jpg?768|}} |
| 建议先执行搜索，查看下数据量有多少，未避免程序处理超时，大数据量需要分多次删除（每次设定一些限制条件（创建时间或导入批次id等），来减少搜索出的数据量），就是我们常说的多次少量。每次建议不超过3000条。 | 建议先执行搜索，查看下数据量有多少，未避免程序处理超时，大数据量需要分多次删除（每次设定一些限制条件（创建时间或导入批次id等），来减少搜索出的数据量），就是我们常说的多次少量。每次建议不超过3000条。 | ||
| ===== 客户分配 ===== | ===== 客户分配 ===== | ||
| - | 目的是把客户分配到使用了总表的客户包中。可选的客户包来自外呼营销-->客户集合包管理页面（这些客户包选择了使用个人客户总表）。分配时选择一个客户包代表将这批客户分配到该客户包。 | + | 目的是把客户分配到使用了总表的客户包中。可选的客户包来自外呼营销-->客户集合包管理页面（这些客户包选择了使用机构客户总表）。分配时选择一个客户包代表将这批客户分配到该客户包。 |
| 总表客户只能属于一个客户包，不可同时存在于多个客户包。如果分配前客户已经属于一个客户包了，你再次分配相当于重新分配。 | 总表客户只能属于一个客户包，不可同时存在于多个客户包。如果分配前客户已经属于一个客户包了，你再次分配相当于重新分配。 | ||
| 行 63: | 行 63: | ||
| 1.根据选中客户进行分配，要求你至少选中一个客户。 | 1.根据选中客户进行分配，要求你至少选中一个客户。 | ||
| - | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_选中分配.jpg?768|}} | + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_选中分配.jpg?768|}} |
| 2.根据搜索条件批量分配，和批量删除一样，需要多次少量进行，防止程序执行超时，每次建议不超过3000条。 | 2.根据搜索条件批量分配，和批量删除一样，需要多次少量进行，防止程序执行超时，每次建议不超过3000条。 | ||
| - | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_批量分配.jpg?768|}} | + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_批量分配.jpg?768|}} |
| 1，2方法分配时，需要设置两项内容 | 1，2方法分配时，需要设置两项内容 | ||
| 行 77: | 行 77: | ||
| 3.添加客户时，通过选择“当前客户包”字段达到分配目的。(客户资料编辑界面不可直接修改此字段，你可以采用1，2方法进行分配或重新分配) | 3.添加客户时，通过选择“当前客户包”字段达到分配目的。(客户资料编辑界面不可直接修改此字段，你可以采用1，2方法进行分配或重新分配) | ||
| - | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_单条分配.jpg|}} | + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_单条分配.jpg|}} |
| ===== 区域划分 ===== | ===== 区域划分 ===== | ||
| 行 84: | 行 84: | ||
| 其实就是上级节点将客户复制一份放到下级节点的数据库中。 | 其实就是上级节点将客户复制一份放到下级节点的数据库中。 | ||
| - | {{:zh:模块使用说明:客户管理:个人客户管理_区域划分.jpg?768|}} | + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_区域划分.jpg?768|}} |
