差别
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| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
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zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理 [2013/05/18 09:30] shixb 创建 |
zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理 [2017/12/12 03:05] (当前版本) |
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| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 机构客户管理 ====== | ||
| + | 此页面用于操作机构客户总表数据。系统中每建立一个团队，都会为该团队创建机构客户总表和个人客户总表。表内数据可用于呼入客服和外呼营销模块。 | ||
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| 左侧管理列表 客户管理-->机构客户管理，进入下图所示页面 | 左侧管理列表 客户管理-->机构客户管理，进入下图所示页面 | ||
| - | {{:zh:模块使用说明:外呼营销:企业客户管理_页面.jpg?768|}} | + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_初始页面.jpg?768|}} |
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| - | 此模块的作用是：管理存储的企业客户信息,是外呼系统企业客户信息的总表。 | + | 页面中搜索字段，标题栏，以及添加和编辑界面可录入字段，都受客户管理-->总表字段设置页面控制。 |
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| + | ===== 数据来源 ===== | ||
| + | 1.通过呼叫中心高级管理->数据导入页面，可以进行数据的批量添加： | ||
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| + | 直接向机构客户总表导入数据； | ||
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| + | 向使用机构总表的客户包导入数据。 | ||
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| + | 2.通过客户管理-->机构客户管理页面添加 | ||
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| + | 3.呼入客服来电弹屏页面添加。 | ||
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| + | 4.客户包使用机构总表的外呼营销计划可以通过以下两种方式添加客户: | ||
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| + | 通过外呼营销-->客户管理页面添加； | ||
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| + | 通过外呼营销坐席工作界面添加。 | ||
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| + | ===== 特殊字段录入介绍 ===== | ||
| + | **当前客户包：**可选的客户包来自外呼营销-->客户集合包管理页面（这些客户包选择了使用机构客户总表）。选择一个客户包代表将此客户分配到该客户包。总表客户只能属于一个客户包，不可同时存在于多个客户包。 | ||
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| + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_当前客户包字段.jpg|}} | ||
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| + | **标签：**点击输入框右侧的按钮，为客户选择标签，标识客户特性。可选标签来源于客户管理-->机构客户标签管理。 | ||
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| + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_标签字段.jpg|}} | ||
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| + | 输入框中显示的标签即为你选择的内容，不可直接修改，必须通过右侧按钮打开选择界面，才可以修改。 | ||
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| + | ===== 快捷搜索 ===== | ||
| + | 快捷搜索，相当于你点击快速链接后，系统自动把值填写到对应的搜索字段，并触发【搜索】按钮。意在减少管理者操作步骤。 | ||
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| + | **客户标签：**点击标签，迅速查询贴有此标签的客户。 | ||
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| + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_客户标签搜索.jpg?768|}} | ||
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| + | **客户包：**查询当前已分配至某个客户包的客户。 | ||
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| + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_客户包搜索.jpg?768|}} | ||
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| + | ===== 批量删除 ===== | ||
| + | 根据当前搜索区域内的搜索条件，查找相关客户并删除。如果你未设置任何搜索条件将删除表内所有客户信息。 | ||
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| + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_批量删除.jpg?768|}} | ||
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| + | 建议先执行搜索，查看下数据量有多少，未避免程序处理超时，大数据量需要分多次删除（每次设定一些限制条件（创建时间或导入批次id等），来减少搜索出的数据量），就是我们常说的多次少量。每次建议不超过3000条。 | ||
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| + | ===== 客户分配 ===== | ||
| + | 目的是把客户分配到使用了总表的客户包中。可选的客户包来自外呼营销-->客户集合包管理页面（这些客户包选择了使用机构客户总表）。分配时选择一个客户包代表将这批客户分配到该客户包。 | ||
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| + | 总表客户只能属于一个客户包，不可同时存在于多个客户包。如果分配前客户已经属于一个客户包了，你再次分配相当于重新分配。 | ||
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| + | 客户分配有三种方式： | ||
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| + | 1.根据选中客户进行分配，要求你至少选中一个客户。 | ||
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| + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_选中分配.jpg?768|}} | ||
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| + | 2.根据搜索条件批量分配，和批量删除一样，需要多次少量进行，防止程序执行超时，每次建议不超过3000条。 | ||
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| + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_批量分配.jpg?768|}} | ||
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| + | 1，2方法分配时，需要设置两项内容 | ||
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| + | **保留坐席状态**勾选此项，譬如客户目前在A包由坐席1000负责，当你把客户分配到B包时，系统检查B包是否有坐席1000，如果有，将各户直接分给1000负责。 | ||
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| + | **保留处理状态**勾选此项，譬如客户目前在A包的状态是继续跟踪，当你把客户分配到B包时，系统会保留这个处理状态。即该客户进入B包后就是继续跟踪状态。 | ||
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| + | 3.添加客户时，通过选择“当前客户包”字段达到分配目的。(客户资料编辑界面不可直接修改此字段，你可以采用1，2方法进行分配或重新分配) | ||
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| + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_单条分配.jpg|}} | ||
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| + | ===== 区域划分 ===== | ||
| + | 只有区域性布署的系统才可以看见区域划分功能。按选中或当前搜索条件，将客户划分至目标区域。 | ||
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| + | 其实就是上级节点将客户复制一份放到下级节点的数据库中。 | ||
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| + | {{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户管理_区域划分.jpg?768|}} | ||
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| - | 可根据搜索条件对企业客户资料进行编辑，删除，导出(csv或xls格式)。 | ||
| - | 添加客户资料方式有两种： | ||
| - | （1）在本页面通过添加按钮，一条一条客户资料录入； | ||
| - | （2）在系统数据导入模块，向该表进行大量客户数据导入； | + | **【[[:zh:历史文档:1.2_beta:客户管理:机构客户管理|1.2_beta版-机构客户管理]]】** |
| - | 字段说明：本模块无功能字段，出现的字段全部属于客户信息所需，视实际情况填写. | ||
