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--- zh:模块使用说明:客户管理:机构客户标签管理 [2013/05/18 09:36]
shixb 创建
+++ zh:模块使用说明:客户管理:机构客户标签管理 [2017/12/12 03:05] (当前版本)
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 ====== 机构客户标签管理 ======
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户标签管理_完整页面.jpg?768|进入机构客户标签管理所看到的页面}}
+此页面用于设置机构客户总表标签字段的选项内容。
+标签用途：可以理解为类别，用于标记客户属于哪一种类型。也可以理解为描述，描述客户都符合什么条件。如何运用标签，决定于你的业务体系。
+举例：设置如下标签 “500强企业”，“通过iso9001”，“已上传营业执照”，“VIP”等。
+添加或编辑客户时，根据客户实际情况，我们可以为客户贴上符合的标签。
+下次调用数据时，可以根据标签字段进行快捷搜索，迅速调出相关条件的客户。
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户标签管理_快捷搜索.jpg?768|机构客户管理标签快速搜索区域截图}}
+===== 标签使用规则控制 =====
+规则控制只对本团队的机构客户总表有效。可以控制以下内容：
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户标签管理_团队标签规则.jpg?768|进入机构客户标签管理，选择团队后，设置团队标签使用规则}}
+**允许坐席添加标签：**坐席新增客户或编辑客户时，发现客户有新的特性，但是管理员并未设置此标签，此时是否允许坐席添加一个新标签并使用。（标签增加成功后，团队下所有人员都可以为客户选择）
+**是否允许标签多选：**是否允许为客户贴上多个标签。是否开启此项，应根据你的业务情况决定。假设你用此字段描述客户的流程状态，可以选“否”。假设是用来描述客户特质的，可以选“是”。
+===== 新增标签 =====
+当前你选择查看哪个团队的标签，点击【添加标签】按钮，就等于为哪个团队增加标签。
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户标签管理_添加.jpg?768|机构客户标签添加页面}}
+**标签：**使用言简意赅的词语，描述客户一种特性，状态或类型。
+**默认：**如果标签被设置为默认，向总表导入客户时，系统会自动为客户贴上此标签。另外在页面添加客户时，系统自动帮你把默认的标签选中（可以手动取消选中的标签）。
+如果规则中禁止标签多选，那么一个团队下只能有一个标签是默认。
+**状态：**只有启用的标签才能被选择贴到客户资料中。
+===== 编辑标签 =====
+标签创建后，你可以在列表中，双击黑色加粗的文字进行修改。
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户标签管理_编辑.jpg?768|机构客户标签编辑}}
+**客户数量：**机构客户总表中有多少客户贴了此标签。
+点击【删除】按钮，删除一个标签。标签删除后，不会删除客户资料中的信息。例A客户贴着“vip”标签，当你删除vip标签后，客户标签字段里依然保留“vip”。
+排序，用于控制标签列表的显示顺序。当你为客户选择标签时，序号小的优先列在前面显示。
+{{:zh:模块使用说明:客户管理:机构客户标签管理_排序.jpg|机构客户标签排序}}
+===== 系统默认标签 =====
+**Empty：**系统占位标签，用于查找未绑定标签的客户，无法通过页面选择此标签贴给客户。当客户未选择此标签时，通过标签=空值，即可搜索到所有无标签客户。
+**DNC：**禁拨列表的意思，当客户不希望你们打电话给他时，可以为客户贴上此标签。
+系统默认标签是不允许删除和修改的。但是你可以改变他的显示顺序。

zh/模块使用说明/客户管理/机构客户标签管理.1368869788.txt.gz · 最后更改: 2017/12/12 03:11 (外部编辑)

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