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| zh:实际案例指导:如何分配或回收总表客户资料 [2015/07/21 08:04] – liuxl | zh:实际案例指导:如何分配或回收总表客户资料 [2016/11/10 04:36] (当前版本) – liuxl |
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| ====== 如何分配或回收总表客户资料数据 ====== | ====== 如何分配或回收总表客户资料数据 ====== |
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| | <note> **总表**：又称为"公海"，是用来存储某个团队所有的客户资料，方便对客户进行统一管理。当外呼营销任务的客户包为总表时，向该任务导入客户资料，则自动地会将这些客户资料添加到总表中。总表中的客户资料可以分配到任务表中，也可从任务表中回收客户资料。 |
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| | **任务表**：又称为"私海"，存储某个具体任务的客户资料，优势在于针对某个具体业务，对客户进行独立管理。任务表中的客户资料可以单独导入，也可以从总表中分配而来。</note> |
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| ===== 创建任务时创建对应的客户包 ===== | ===== 创建任务时创建对应的客户包 ===== |
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| 左侧管理列表，点击[外呼营销]->[外呼营销任务]->[添加]，打开任务添加页面，如下图： | 左侧管理列表，点击【外呼营销】-->【外呼营销任务】--> “添加”，打开任务添加页面，如下图： |
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| {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包01.png?750|}} | {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包01.png?750|}} |
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| **字段说明**： | **编辑页面字段说明**： |
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| **客户包类型**：包括 个人客户 和 机构客户 两种。 | **客户包类型**：包括 “个人客户”（代表单个的客户） 和 “机构客户” （代表公司为个体的客户）两种。 |
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| **客户包**：包括 新建客户包 和 个人(机构)客户总表 两种，具体如下： | **客户包**：包括 “新建客户包”（任务表） 和 “个人/机构客户总表” 两种，具体如下： |
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| **新建客户包**：创建该任务时，系统会自动创建一个同名的客户包，这个客户包的表是所属这个任务下的表，而不是团队客户总表，此表在[外呼营销]->[客户集合包管理]中可看到。假如往该任务中导入数据，则导入数据不会导入到总表中。查看客户数据，需要先选择外呼任务，如下图： | **新建客户包**：创建该任务时，系统会自动创建一个同名的客户包，这个客户包的表是所属这个任务下的私有表，而不是团队客户总表，此表在【外呼营销】-->【客户集合包管理】中可看到。假如往该任务中导入数据，则导入数据不会导入到总表中。查看客户数据，需要先选择外呼任务，如下图： |
| | 【外呼营销任务】-->【客户集合包管理】-->打开具体的包名称，“新表名称”即为mysql内创建的任务表。 |
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| | {{:zh:实际案例指导:selection_027.png?750|}} |
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| {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包02.png?750|}} | {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包02.png?750|}} |
| 这种导入数据的方法，默认会选择向哪个外呼任务表中导入客户数据，也可以手动选择，如下图： | 这种导入数据的方法，默认会选择向哪个外呼任务表中导入客户数据，也可以手动选择，如下图： |
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| {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包05.png?750|}} | {{:zh:实际案例指导:selection_028.png?750|}} |
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| <note tip>导入数据还可以通过：[呼叫中心高级管理]->[数据导入] 进行客户资料 等数据的导入。</note> | <note tip>导入数据还可以通过：[呼叫中心高级管理]->[数据导入] 进行客户资料等数据的导入，有关数据添加的详情请见：[ [[zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入|数据导入]] ]</note> |
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| 有关数据添加的详情请见：[ [[zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入|数据导入]] ] | |
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| ===== 客户数据的分配与回收 ===== | ===== 客户数据的分配与回收 ===== |
| ==== 将总表客户数据分配到任务表 ==== | ==== 将总表客户数据分配到任务表 ==== |
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| | 左侧管理列表，点击[客户管理]->[个人客户管理]，按条件筛选出将要分配给任务表的客户，选中后，点击[选中分配]按钮，选中要分配给哪个任务表，点击[确定]即可，如下图： |
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| | {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包06.png?750|}} |
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| ==== 将任务表数据分配到坐席 ==== | ==== 将任务表数据分配到坐席 ==== |
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| | 左侧管理列表，点击[外呼营销]->[外呼营销任务]双击打开要分配客户的外呼任务，点击[手动分配任务]按钮，如下图： |
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| | {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包07.png?750|}} |
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| | 点击按钮后，进入分配页面，选择要分配给哪个座席，是将数据包内第几条到第几条分配给所选坐席，选择好后点击[确定]按钮，如下图： |
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| | {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包08.png?750|}} |
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| | ==== 将任务表客户数据回收到总表 ==== |
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| | 左侧管理列表，点击[客户管理]->[个人客户管理]，按条件筛选出将要回收的数据，选中后，点击[选中分配]按钮，将分配目标选择为：回收到客户总表，点击[确定]按钮，如下图： |
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| | {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包09.png?750|}} |
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