坐席账务日志

左侧列表 财务统计–>坐席账务日志 进入坐席账务日志页面,可以看到如下界面

添加坐席账务日志

点击【添加】按钮,会看到添加页面,如下

此页面是用来对坐席的余额进行调整,

必填项目

团队 :可以通过下拉框选择相应的团队,选择相应团队的同时,在坐席组下拉框处关联出相应团队下的坐席组,

坐席组 :可以通过下拉框选择相应的坐席组,选择相应坐席组的同时,在坐席号下拉框里关联出相应坐席组下所有的坐席。

坐席号 :要进行账务调整的坐席工号,通过选择可以查看跟此坐席工号相关的信息。

类型 :类型选择框有2个选项

【增加】是对坐席的账户余额进行增加相应的金额,即坐席的余额会增加相应的金额

【支付】是对坐席进行支付,即对坐席账户余额进行扣除相应的金额,即坐席的余额会减少相应的金额

金额 :要进行调整的金额

可选项目

备注 :对此次操作进行备注记录

团队、坐席组、坐席号三个下拉框是关联的,先在团队下拉框处进行选择,选择相应的团队,坐席组下拉框里便会将属于此团队的相关坐席组列出来,同时也会将坐席下拉框里第一个坐席组里的所有坐席在坐席号处的下拉框里列出来,也可以通过选择相应的坐席组,在坐席号下拉框里便会将选择的坐席组内的所有坐席列出来。

对团队、坐席组、坐席号三个下拉框进行选择后,会将坐席号下拉框里的第一个坐席工号的相关信息也显示出来,也可以通过选择坐席号下拉框进行查看相应坐席工号的相关信息,如下图

值得注意的是:如果是用团队管理员的账号登录系统时,在这个添加页面下,团队下拉框内只有一个选项(此选项既是此账号关联的团队)。

关联出的坐席的银行信息:

  • 银行名:填写坐席所用银行卡的开户银行名称(用于兼职坐席结算用的);
  • 银行账号:银行卡帐号;
  • 银行编号:银行编号;
  • 银行帐户名:开户名称;

对添加页面内的内容确认后,可以点击【保存】按钮进行保存,保存后,便可以在坐席账务日志页面看到新保存的数据。坐席账务日志页面下的数据均不能进行双击查看和修改。

zh/模块使用说明/财务统计/坐席账务日志.txt · 最后更改: 2017/12/12 03:05 (外部编辑)
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