联络记录

用于查看团队的联络记录,即模块中使用个人客户总表和机构客户总表的业务,保存的本次联络记录信息都存档在此页面。

进入联络记录所看到的页面

团队联络记录分别存于两个表中,一个表称为近期记录,另一个为历史记录。近期和历史是相对而言的,新记录保存后,存储于近期记录表,根据系统设置→大数据处理→团队联络记录保留时间,将超期的数据转移至历史记录表。

进入页面,默认显示的数据是近期记录,如需查看历史记录,请勾选“选中查看历史联络记录”。

如何查看历史记录

字段介绍

模块:此次联络发生在哪个模块

客户名:保存联络记录时,客户所使用的名称。

联络方式:与客户联络的途径。phone(与客户通话联系),sms(与客户短信联系),email(与客户邮件联系),fax(与客户采用传真方式联系)。

联络目标:与联络方式相对应,phone(此处记录客户电话),sms(记录客户电话),email(记录客户邮箱),fax(记录客户传真号码)。

呼叫结果:呼入客服模块保存的是坐席选的来电性质,外呼营销模块保存的是坐席选的呼叫结果。

坐席名:与客户联系的坐席姓名(即坐席帐号中的姓氏)

客户状态:仅对外呼营销模块起作用,保存联络记录时,存坐席选的处理状态。

备注:储存本次联络记录区域填写的备注内容。

创建者:与客户联系的坐席工号

创建时间:联络时间。

创建区域:仅对区域布署系统有效,标识此条记录是在哪个区域创建的。

客户来源区域:仅对区域布署系统有效,标识客户隶属于哪个区域。

客户来源ID:仅对区域布署系统有效,客户在区域表中的id编号。

zh/模块使用说明/客户管理/联络记录.txt · 最后更改: 2017/12/12 03:05 (外部编辑)
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