客户集合包管理

左侧管理列表 外呼营销 –> 客户集合包管理,进入下图所示页面

此模块功能:客户包就是从机构客户总表或个人客户总表按一定规则按一定需求,选取一批客户进行打包,打包后可以为某个外呼营销任务服务,用于外呼。每个外呼任务都会对应一个客户包,每创建一个包,系统就会自动为其建立一个单独的数据表,称为个人客户的分表或者企业客户的分表,建立新表的目的是方便项目管理自己的客户群,还能保护主表原始数据不受到破坏。

包内数据还可以通过 “数据导入” 页面,进行批量导入。

已经建立好的客户包,如果有绑定的外呼营销任务,参见 客户管理 可以对每个客户包内的客户进行管理

添加:

客户包名称:一个名称,标识作用,一般与外呼营销任务同名。

状态: 标识当前客户包是否有与外呼营销任务进行绑定。分为 未指定外拨任务 和 按外拨任务进行中

  • 未指定外拨任务 : 说明当前客户包无绑定的外呼营销任务
  • 按外拨任务进行中 : 说明当前客户包已经与某个外呼营销任务进行绑定了

客户包类别:个人客户或企业客户,对应不同的表结构,也将从不同的主表获取数据。

使用客户总表:标识当前客户包是否使用总表客户,如果使用总表客户,那么客户包中的客户数据将来自总表数据.

包内总人数:只是用来显示当前客户包中目前有多少个客户数据

已完成人数:显示当前客户包中,客户状态是 已处理成功 和 已处理失败 两种类型的客户总数

唯一键值:设定将某个或某几个字段设定为唯一键值,防止导入和人工添加客户时造成包内产生重复数据。(系统默认选中“电话号码一”字段为唯一键值)

索引:将常用的搜索字段设定为索引,能够加速搜索操作。(系统默认将“电话号码一”和“电话号码二”字段设定为索引)

团队:指定客户包属于哪个团队,只有该团队才能在外呼营销任务中选择此客户包。

  • 如果当前客户包的 `使用客户总表` 参数设置为 是,那么该客户包在添加界面上将没有 【选择客户】 按钮,并且无法使用复选框 将总表客户全部导入到客户包
  • 如果当前客户包的 `使用客户总表` 参数设置为 否,点击【选择客户】按钮时,可以从总表选择数据复制到客户包内。(如果勾选“选择客户”按钮旁的选框,会将所有总表内客户复制到包内。)

也可以进行搜索后再选择需要添加的客户。 选择完毕后,点击确定按钮 就可以将主表信息添加到分表。

编辑:

编辑页面,可以对唯一键值和索引进行修改。

若包内已存在重复数据,是无法成功修改唯一键值的,系统会给出提示告知。(此时你应到外呼营销下的客户管理页面进行数据查重,删除重复数据后,再进行唯一键值设置。)

点击从主库中选择客户按钮 可以打开客户选择界面,可以从客户总表(分为 个人客户总表 和 机构客户总表)中选择客户来为客户包添加客户

点击【主库中选择客户】 按钮打开的界面上,

  • 如果当前客户包是使用总表客户,只能看到未被任何 使用总表客户 的客户包选择的客户
  • 如果当前客户包是普通的客户包,可以查看到 客户总表中的所有客户数据

1.2_beta版-客户集合包管理

zh/模块使用说明/外呼营销/客户集合包管理.txt · 最后更改: 2017/12/12 03:05 (外部编辑)
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