数据导入

  • 首先确认你选择了要导入的团队
  • 点击 [点击上传(csv/xls)文件], 系统支持csv格式或者xls格式文件导入,建议使用csv文件格式,但请确认csv文件格式为UTF-8
  • 上传结束后,如果有问题你可以点击 [删除] 链接 然后再上传新的文件

  • 系统将在右侧面板中显示文件的前10条记录
  • 在下拉列表中可以选择导入对象,包含
    • 群发目标客户表 – 用于批量发送电子邮件或者短信
    • 个人客户总表
    • 机构客户总表
    • 禁拨黑名单 - 外呼任务的禁拨列表
    • 号码归属地 - 根据号码前缀提供相关信息,例如号码归属地,所在地时区等
    • DID - 批量导入DID号码
    • 呼入黑名单
    • 呼入白名单
    • 其他外呼任务的客户报

普通导入

  • 上传导入文件,选择导入对象后,系统将尝试自动匹配表头

  • 对于没能匹配的字段, 可以人为调整

  • 系统允许设定导入时间和表头去除选项

如果导入后一分钟内任务还未完成,请检查服务器时间是否正确

  • 点击 [将数据导入表] 按钮,系统可能会提示以下消息

数据导入-9.jpg

  • 出现这个提示,是因为你上传的文件名字与客户包名字不匹配,为防止在多任务的情况下导入错误,所以给出提示
  • 如果你确认数据文件没错,并且是要导入当前所选的客户包,请点击 [确定]按钮继续

数据导入-10.jpg

  • 进入导入计划管理页面。刷新当前任务列表,当任务状态为完毕时,说明导入完成了

  • 导入计划管理页面允许你下载
    • 成功数据
    • 原始数据
    • 重复数据
    • 导入失败数据

即导即用

  • 即导即用的功能适用于一个客户包的初始化(包括总表和单独表),即导即用可以帮助你快速建立字段,无需再配置自定义字段和显示顺序
  • 文件上传后选择需要导入的客户表,选中 [即导即用]

只有 非使用总表的空数据客户包 和 未被其他客户包使用的空数据的总表 这种才可以使用该功能

  • 然后可以看到页面文件数据列表上第一行已经变成蓝色的,说明如果执行即导即用的规则的话,选择的每列生成的自定义字段将是第一行对应的文字
  • 使用即导即用时,系统将会自动建立相应的字段和显示顺序

使用即导即用功能将会清空客户包里的数据以及原来的数据包字段,请谨慎使用此功能.

即导即用

  • 系统将自动尝试匹配几个特殊字段,如果你发现匹配错误可以手动修正
    • 普通: 普通数据
    • 电话类型: 自定义字段的名称格式为 phone_custom*, 导入数据中的前两个电话类型字段将会自动对应为 phone1 和 phone2,显示时有点击拨号图标和短信图标
    • 邮件类型: 自定义字段的名称格式为 email_custom*, 显示时有点击邮件图标
    • 传真类型:自定义字段的名称格式为 fax_custom*,显示时有点击传真图标
    • 地址类型:自定义字段的名称格式为 address_custom*,显示时有点击地图图标
  • 此时如果你需要调整显示顺序,请进入 外呼营销任务, 双击打开任务, 点击 [坐席前台显示设置]

  • 使用坐席登陆, 打开一个客户, 可以看到客户信息

  • 使用即导即用的客户包,当你需要第二次向其中导入数据时, 如果你还有同样的表头, 系统将自动匹配对应关系

客户包导入参数

  • 重置客户状态
    • 如果选择了是,当发现重复的客户时,该客户状态会被重置为新客户
  • 重复客户导入方式
    • 跳过: 当发现重复客户时, 不再更新客户数据
    • 更新: 当发现重复客户时, 用当前导入的数据更新原客户

预拨号导入参数

  • 如果该客户包对应的计划开启了预拨号,那么还会出现一排选框。
  • 预拨号电话: 将此列加入预拨号拨号列表
  • 预拨号优先级: 设定拨号优先级,数值越大优先级越高
  • 预拨号时间: 设定自动拨号的时间

  • 清空归属坐席
    • 重复的客户将会被清除归属坐席
  • 重复时是否添加到预拨号列表
    • 忽略重复 : 如果导入的客户在系统中已经存在,就不插入预拨号列表中
    • 全部导入 : 导入的客户资料全部导入到预拨号列表中
    • 忽略成功提交 : 导入的客户资料有重复的,并且重复的客户资料的状态是成功提交,就不导入预拨号列表

数据导入后,只有客户有数据,拨号列表内没数据,这是什么原因?

你导入时 应该可以看到两排按钮

第一排 选择要把每列数据放到客户包的哪个字段里;

第二排 选择要把哪列放入预拨号列表中当作电话字段拨出(如果这排你没选,系统不会向预拨号列表里导入数据)

如果你看不到第二排选框,说明你客户包对应的外呼营销任务没开启预拨号功能。

解决办法:进入预拨号模块下预拨号列表管理页面,根据条件将客户回收到预拨号列表内。

1.2_beta-数据导入

zh/模块使用说明/呼叫中心高级管理/数据导入.txt · 最后更改: 2017/12/12 03:05 (外部编辑)
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