如何分配或回收总表客户资料数据

总表:又称为“公海”,是用来存储某个团队所有的客户资料,方便对客户进行统一管理。当外呼营销任务的客户包为总表时,向该任务导入客户资料,则自动地会将这些客户资料添加到总表中。总表中的客户资料可以分配到任务表中,也可从任务表中回收客户资料。

任务表:又称为“私海”,存储某个具体任务的客户资料,优势在于针对某个具体业务,对客户进行独立管理。任务表中的客户资料可以单独导入,也可以从总表中分配而来。

创建任务时创建对应的客户包

左侧管理列表,点击【外呼营销】–>【外呼营销任务】–> “添加”,打开任务添加页面,如下图:

编辑页面字段说明

客户包类型:包括 “个人客户”(代表单个的客户) 和 “机构客户” (代表公司为个体的客户)两种。

客户包:包括 “新建客户包”(任务表) 和 “个人/机构客户总表” 两种,具体如下:

新建客户包:创建该任务时,系统会自动创建一个同名的客户包,这个客户包的表是所属这个任务下的私有表,而不是团队客户总表,此表在【外呼营销】–>【客户集合包管理】中可看到。假如往该任务中导入数据,则导入数据不会导入到总表中。查看客户数据,需要先选择外呼任务,如下图: 【外呼营销任务】–>【客户集合包管理】–>打开具体的包名称,“新表名称”即为mysql内创建的任务表。

个人(机构)客户总表:是将该任务与客户总表绑定。如果往该任务中导入数据,则数据也会导入到团队下的客户总表中。查看客户数据,需要先选择团队,如下图:

其它字段详情请见:[ 外拨营销任务管理 ]

将数据导入任务

左侧列表管理,点击[外呼营销]→[外呼营销任务]→[导入]按钮,进入数据导入页面,如下图:

这种导入数据的方法,默认会选择向哪个外呼任务表中导入客户数据,也可以手动选择,如下图:

导入数据还可以通过:[呼叫中心高级管理]→[数据导入] 进行客户资料等数据的导入,有关数据添加的详情请见:[ 数据导入 ]

客户数据的分配与回收

将总表客户数据分配到任务表

左侧管理列表,点击[客户管理]→[个人客户管理],按条件筛选出将要分配给任务表的客户,选中后,点击[选中分配]按钮,选中要分配给哪个任务表,点击[确定]即可,如下图:

将任务表数据分配到坐席

左侧管理列表,点击[外呼营销]→[外呼营销任务]双击打开要分配客户的外呼任务,点击[手动分配任务]按钮,如下图:

点击按钮后,进入分配页面,选择要分配给哪个座席,是将数据包内第几条到第几条分配给所选坐席,选择好后点击[确定]按钮,如下图:

将任务表客户数据回收到总表

左侧管理列表,点击[客户管理]→[个人客户管理],按条件筛选出将要回收的数据,选中后,点击[选中分配]按钮,将分配目标选择为:回收到客户总表,点击[确定]按钮,如下图:

zh/实际案例指导/如何分配或回收总表客户资料.txt · 最后更改: 2017/12/12 11:05 (外部编辑)
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